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《铭添观汇》2019.10.31市场分析
今天个人见解
美联储减息25个基点，指标利率降至上限1.75%。联储主席鲍威尔召开新闻发布会上，一如既往再次暗示未来不一定再减息，但会视乎经济风险和前景决定息口去向，没有表明进入减息周期。美国10月ADP私人市场就业人数较上月下跌，但轻微高于12万，只有12.5万。美国第三季GDP初值跌至1.9%，同样低于前值，但美国第三季GDP为1.9%，这次联储局减息至1.75%后，利率低于通涨，有助刺激经济，提振道指期货，指数接近半年新高收市。由于美联储减息和启动扩大资产负债表，买入更多短期资金，等同量宽政策，提振黄金，白银和日元低位反弹。此外，美国10月ADP私人市场就业人数较上月下跌，市场对明天美国公布10月非农数据未感乐观，也是推升黄金，白银和日元的原因之一。在这情况下，道指期货有待下跌。原油价格已经率前下跌，建议道指期货有可能跟随相关走势。
今天亚洲市交易时段，日本央行公布利率决议和央行行长黑田东彦召开新闻发布会，值得关注货币政策会否改动。若没有表示任何变动，美元兑日元走势跟随道指和日经期货走势。由于上述美国非农业就业数据预测疲弱，注意美元兑日元下跌，黄金和白银价格上探高位。
【重要关注的财经数据与事件】
注：* 为重要程度
11:00 日本央行公布利率决议及发布前景报告 **
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 ***
15:45 法国10月CPI *
18:00 欧元区10月CPI年率初值 ***
18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 **
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:30 美国9月核心PCE物价指数 **
20:30加拿大8月GDP月率 *
21:45 美国10月芝加哥PMI **
待定 美国众议院举行全院投票确定弹劾调查程序
今天建议：
欧元兑美元
1.1175/1.1185阻力
1.1145/1.1135支持
联储局减息，美国10月ADP就业数据疲弱，美元下跌。英国离欧协议争议暂时放下，提振欧元。技术上，英镑走势亦引领欧元走向。今天公布欧元区10月CPI年率初值和欧元区第三季度GDP年率初值，借德国已公布的相关数据，预计欧元区同样增长。若结果符合增长预期和观望明晚美国非农数据疲弱，估计欧元兑美元升有升幅。目前观望1.1175和1.1185阻力，支持位1.1145和1.1135。
英镑兑美元
1.2940/1.2950阻力
1.2880/1.2870支持
英国国会在脱欧问题通过延期和12月大选，暂时缓和跌势，但市场预期利空英镑。美国就业数据显示疲弱，市场观察明晩美国非农业就业数据同样疲弱，英镑兑美元汇价继续上升。原先预计升幅至1.2895阻力，因应昨晚美国10月ADP就业数据疲弱，美元下跌，英镑间接上升。
澳元兑美元
0.6940/0.6950阻力
0.6885/0.6875支持
联储局宣布减息，美国10月ADP就业数据疲弱。中美贸易签订协议时间表可望获得提前，利多澳元兑美元。若非，中美贸易协议最后修订出现问题，估计在明晚美国非农业就业数据前利空美元下，将可望利多澳元和新西兰元。
美元兑日元
108.85/108.95阻力
108.35/108.25支持
今天日本央行议息，下午央行行长讲话。相信日本央行继续维持负利率水平，或有可能加大货币政策宽松规模，利空日元。若没有改变货币政策及经济前景看法，美元兑日元将跟随道指期货走势。若论美国非农业就业数据疲弱，道指期货下跌机会高，美元兑日元继续跟随股市步伐下跌机会同样高。留意暂看108.35和108.25支持。
美元兑人民币
7.0580/7.0650阻力
7.0280/7.0210支持
美国就业数据疲弱，本周联储局议息预期减息，目前评估明晩美国非农业就业数据疲弱，利多人民币。技术上，美元兑人民币刚突破7.06支持，延续看7.0350和7.0250支持。此外，美元兑人民币走势，最重要关注中美贸易消息，将会影响人民币走势强弱表现。
美元兑加元
1.3180/1.3190阻力
1.3125/1.3115支持
昨晚加拿大央行公布利率决议及货币政策报告，利率决议及货币政策报告和新闻发布会后，加拿大没有表示经济乐观展望。最终如预期般，随原油价格下跌，利空加元。。技术上，关注美元兑加元1.3125或1.3115支持，阻力1.3190。若原油价格反弹，美元兑加元可望下探支持。
美国原油期货
55.65/56.10阻力
53.90/53.40支持
美国第三季GDP疲弱，就业职位放缓，原油需求前景不明朗，原油价格疲弱。但英国脱欧延迟，中美贸易协议将可能提前签订协议。相信，若原油价格下跌至53美元或以上，原油价格可能出现反弹。目前估计在明晚美国非农业就业数据公布前，原油价格继续调整，目标至53美元范围。
黄金
1505/1507阻力
1492/1490支持
英国脱欧限期延迟，黄金价格下跌已经消化。原因是美国GDP疲弱，联储局未来仍有机会减息，更重要美国10月ADP就业数据显示疲弱。这些不利因素，提振黄金价格。以美国10月ADP就业人数和第三季GDP下跌，联储局已宣布减息。近日估计资金可望流向黄金市场，让黄金价格再次上升。目前预计在美国非农业就业数据公布前，黄金价格有机会上探1505美元或1507美元阻力，也可能测试1510美元。只是英国脱欧协议程序，中美贸易协议等消息，可能使黄金价格调整。暂时估计，1492和1490 美元可望是短期重要支持。
美国道琼工业指数期货US30
27220/27285阻力
26990/26900支持
联储局减息，扩大资产负债表和中美贸易协议可望原订时间前签订，支持道指期货走势上升。但美国公布经济和就业数据疲弱，明天非农数据不感乐观，必须注意道指期货调整。
中国A50指数CHI50
13995/14035阻力
13800/13740支持
中美贸易磋商协议签订日期决定不变，可望中国A50指数挑战14000点。但美国经济和就业数据疲弱，注意道指期货调整，间接利空中国A50指数。技术上，关注13800和13740支持。13995和14035仍然作为阻力位参考。
香港恒生指数HK50
27005/27105阻力
26820/26759支持
美国道指期货和中国A50走势上升，间接提振恒生指数表现。注意明天美国非农业就业数据疲弱预期，可能影响投资情绪，香港恒生指数期货走势间接影响。
内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎！祝交易愉快！
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以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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