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《铭添观汇》2019.11.20市场分析
2019年11月20日《铭添观汇》
今天个人见解
美国总统特朗普认为，美联储应该进一步减息，促进经济快速增长。联储局主要官员回应，表示当前利率水平恰当。但有联储局地区官员表示，观察目前美国第四季消费和零售销售可能出现放缓，表示有可能减息。受相关言论影响，美元指数下跌。此外，美国总统在国际贸易向国会议员施压，促请国会尽快通过美墨加贸易协议，利好投资气氛。可是美国总统对中国贸易磋商没有取得进展，继续利用提高关税向中国政府同意签订首阶段协议，影响国际贸易进程。受到这消息影响，道指期货走势逆转，道指收市下跌过100点。美元兑日元下跌，黄金时间价格收复1470美元。另外，美国上周API原油库存大幅增加和国际贸易气氛紧张，原油价格下跌。
今天重要数据包括，德国10月PPI和加拿大10月CPI。明天早上03:00 美联储FOMC公布货币政策会议纪要，市场正在观望有关货币政策会议内容，会否有可能出现联储局减息预期。估计在FOMC公布货币政策会议纪要公布前，利空美元，利多其他兑美元货币，黄金和原油价格。但公布后走势可能逆转。
【重要关注的财经数据与事件】注：* 为重要程度
09:30 中国11月一年期贷款市场报价利率 **
15:00 德国10月PPI **
21:30 加拿大10月CPI ***
23:30 美国上周EIA原油库存 **
次日03:00 美联储FOMC公布货币政策会议纪要 ***
欧元兑美元
1.1090/1 .1100阻力
1.1055/1.1045支持
美国总统批评联储局减息步伐缓慢，窒碍经济。此外，市场正在观望美联储局会议纪录，美元指数下跌。另外，英国国会选举民意调查正面，间接利多欧元。市场观望美联储货币政策纪录前，欧元挑战1.10水平。技术上，1.10水平可能限制欧元兑美元升幅。
英镑兑美元
1.2935/1.2945阻力
1.2875/1.2865支持
英国民调显示，英国执政保守党胜出大选机会较高，可望顺利在明年有序脱欧，提振英镑汇价。另一方面，美国总统批评联储局减息步伐缓慢，有部份联储局官员言论鸽派，利空美元，利多英镑。技术上，短期关注1.2945及1.2980重要阻力。若没有突破，走势可能调整，建议回调至1.2820或以下，配合英镑兑美元走势，可能影响其他相关交叉盘。
澳元兑美元
0.6845/0.6855阻力
0.6800/0.6785支持
澳洲储备银行货币政策纪录，缓和市场悲观取态，提振澳元投资信心。若国际贸易磋商取得进展，将有助提振澳元。建议在0.67水平支持澳元，其后有机会反弹。关键在于美联储货币政策纪录和美元走势。
美元兑日元
108.75/108.85阻力
108.30/108.20支持
国际贸易影响，日本贸易帐转差，利空日元。但受到美国总统国际对贸易协议和货币政策鸽派言论，使避险情緖升温，道指期货和日经指数期货下跌，美元兑日元跟随走势下跌。目前，关键在于美联储货币政策纪录和美元利率走势。若道指和日经指数期货再次上扬，美元兑日元可望上探重要阻力。
美元兑人民币
7.0385/7.0435阻力
7.0225/7.0150支持
美国总统对于国际贸易谈判继续施压，言论态度强硬，威胁可能再考虑重新加征额外关税，影响中国贸易。另外，今天中国人民银行公布一年期贷款市场报价利率。若再降低利率，可能将会加强货币政策宽松力度，利空人民币。技术上，美元兑人民币自突破7.02后，正估计上探7.04阻力。假如，国际贸易磋商取得进展，美元兑人民币可望下探7.0至6.98支持水平。明天美联储货币政策纪录，美元兑人民币可能波动。
美元兑加元
1.3290/1.3300阻力
1.3245/1.3235支持
原先就美加贸易协议可望在12月内取得进展，并且可以签订协议。可惜目前仍然未能达成，继续就细节磋商。此外，最新API原油库存增加，若原油价格下跌，利空加元。若美加贸易协议上没有好消息，原油价格继续下跌，美元兑加元可能突破1.3300阻力。
美国原油期货
56.35/56.55阻力
55.05/54.85支持
美国总统言论再次使国际贸易出现争议，利空原油需求。美国API原油库存大幅上升，进一步利空原油价格。技术上，现时国际贸易磋商遇上问题，原油价格调整。原有目标56.75美元突破，更突破55.85美元支持，现时观望54.85美元支持。若美联储货币政策纪录显示鸽派，原油价格可望反弹。
黄金
1478/1480阻力
1467/1465支持
美国跟国际贸易磋商未见取得成功，美国总统态度强硬，风险投资情绪降温，避险情绪升温，道指期货创高位后下跌。并且可能继续下跌，黄金价格上跌机会增加。若事件未能短期化解，黄金价格可上探1480美元阻力。另外，若美联储货币政策纪录显示鸽派，黄金价格可能上扬。技术上，视乎道指期货趋势，若走势仍然下行，黄金价格可能突破1480美元阻力。
美国道琼工业指数期货US30
28080/28125阻力
27830/27750支持
美墨加贸易协议和对中国贸易协议仍在磋商，没有新进展，未能确认在12月中可否跟美国签订协议，影响气氛改善。中国跟美国贸易磋商，未能取得成功，扭转道指期货上升。现时，市场正观望美联储货币政策会议纪录，相信在公布前，道指期货仍然在调整近期升幅。近期本分析指，技术上道指期货调整下跌，将可能下探27830或27750支持。目前正在留意有关支持位。
中国A50指数CHI50
14040/14120阻力
13890/13795支持
国际贸易争议仍然未有完全化解，影响国际股市投资信心。技术上，可望投资气氛升温，中国A50指数走势下行风险降低，中国A50指数上升。但因应现时负面情绪影响，中国A50指数仍可能测试13890或13795支持位。
香港恒生指数HK50
26935/27020阻力
26690/26510支持
原先估计国际贸易磋商可望在短期内有转好迹象，可望借助道指期货走势带领恒生指数期货上升。可是美国总统言论影响投资气氛，香港恒生指数跟随形势下跌。技术上，目前关注调整涨幅至26690或26510支持。
内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎！祝交易愉快！
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以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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