TOPVISION Tandatangani Perjanjian Taja jamin Dengan Hong Leong Investment Bank Untuk Ke Pasaran ACE

Tawaran Awam 54.22 Juta Saham Terbitan untuk Penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia

KUALA LUMPUR, 29 OKTOBER 2024 – TOPVISION Eye Specialist Berhad (“TOPVISION” atau “Syarikat”), pemain berpengalaman dalam perkhidmatan penjagaan mata perubatan di Malaysia, mengumumkan perjanjian taja jamin dengan Hong Leong Investment Bank Berhad ( “HLIB”) untuk tawaran awam permulaannya (IPO) yang akan datang bersempena dengan pemindahan penyenaraian daripada Pasaran LEAP kepada Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Pemindahan Penyenaraian”) (“Bursa Securities”). Pemindahan penyenaraian ini merupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan pertumbuhan Syarikat.

TOPVISION ialah penyedia penjagaan mata yang mantap dengan kehadiran kukuh di Malaysia, mengkhusus dalam perkhidmatan oftalmik komprehensif termasuk pembedahan katarak, rawatan dan pengurusan glaukoma, serta rawatan dan pengurusan penyakit vitreous dan retina. Disenaraikan di Pasaran LEAP Bursa Securities pada 2018, Syarikat mengendalikan rangkaian pusat jagaan ambulatori (“ACC”) yang semakin berkembang di seluruh Malaysia, dengan rancangan untuk berkembang kepada 14 ACC menjelang tahun depan, termasuk kemasukan sulungnya ke Malaysia Timur. Dengan tumpuan untuk menyediakan penjagaan termaju, tertumpu kepada pesakit, TOPVISION komited untuk memanfaatkan teknologi perubatan untuk meningkatkan kualiti hidup pesakitnya.

Pelaksanaan Pemindahan Penyenaraian, seperti yang digariskan dalam draf prospektus Syarikat, akan melibatkan terbitan awam sebanyak 54.22 juta saham biasa baharu dalam TOPVISION (“Saham Terbitan”), mewakili 17.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan, bersempena dengan pemindahan penyenaraiannya daripada Pasaran LEAP ke Pasaran ACE Bursa Securities.

Peruntukan Saham Terbitan akan ditawarkan mengikut cara berikut: -

1. Penawaran institusi kira-kira 33.93 juta Saham Terbitan, mewakili 10.95% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan, untuk diperuntukkan kepada pelabur institusi dan terpilih.
2. Tawaran runcit sebanyak 20.29 juta Saham Terbitan, mewakili 6.55% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan:

a. 1.32 juta Saham Terbitan untuk permohonan oleh pengarah yang layak (mewakili 0.42% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan);

b. 2.16 juta Saham Terbitan untuk permohonan oleh pekerja yang layak (mewakili 0.70% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan);

c. 1.33 juta Saham Terbitan untuk permohonan oleh orang yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan (mewakili 0.43% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan);

d. 7.75 juta Saham Terbitan untuk permohonan oleh orang ramai Malaysia melalui pengundian yang diperuntukkan sama rata antara Bumiputera (mewakili 2.5% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan) dan 7.75 juta Saham Terbitan untuk bukan Bumiputera (mewakili 2.5% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan) pelabur.

HLIB, bertindak sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Pemilik Buku Tunggal, akan menaja jamin 20.29 juta Saham Terbitan yang diperuntukkan untuk tawaran runcit.

Datuk Kenny Liew Hock Nean, Naib Pengerusi Eksekutif TOPVISION berkata, “Pemindahan penyenaraian ini merupakan detik penting untuk TOPVISION apabila kami beralih daripada Pasaran LEAP kepada Pasaran ACE. Perkongsian dengan HLIB untuk penyenaraian kami menggariskan komitmen kami untuk meluaskan akses kepada perkhidmatan penjagaan mata berkualiti tinggi di seluruh Malaysia. Dana yang diperoleh daripada tawaran awam ini akan membolehkan kami meningkatkan lagi teknologi perubatan kami, mengembangkan rangkaian ACC kami, dan meneruskan sumbangan kami kepada sektor penjagaan mata. Setelah pertama kali disenaraikan di Pasaran LEAP pada 2018, TOPVISION berada pada kedudukan yang baik untuk pertumbuhan, dan kami percaya penyenaraian pemindahan ini akan memberikan kami sumber yang diperlukan untuk mencapai tahap baharu, yang memberi manfaat kepada kedua-dua pesakit dan pihak berkepentingan kami.”

Lee Jim Leng, Pengarah Urusan Kumpulan/ Ketua Pegawai Eksekutif HLIB mengulas, “Kami berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan TOPVISION untuk berpindah daripada penyenaraian Pasaran LEAP pada 2018 kepada kini menjadi entiti tersenarai awam di Pasaran ACE. Penyenaraian di Pasaran ACE akan memberikan TOPVISION satu jalan untuk memanfaatkan kumpulan asas pelabur yang lebih luas, yang akan membantu melonjakkan pertumbuhan TOPVISION ke tahap seterusnya.”

Hasilnya akan digunakan terutamanya untuk penubuhan TOPVISION International Eye Specialist Centre dan dua ACC baharu di Kuala Terengganu dan Tawau. Selain itu, hasil akan digunakan untuk membeli peralatan perubatan baharu dan menampung anggaran perbelanjaan untuk pemindahan penyenaraian Syarikat daripada Pasaran LEAP ke Pasaran ACE Bursa Securities.

TOPVISION memperoleh kelulusan Bursa Securities untuk pemindahan penyenaraian daripada Pasaran LEAP ke Pasaran ACE Bursa Malaysia pada 17 September 2024.