有利工业有限公司为创业板IPO推介招股书 

这家位于怡保的工业刷生产商放眼上市筹资3727万令吉

合盈证券有限公司企业融资部副董事李育华及企业融资部主管丁华代，有利工业有限公司首席营运长兼执行董事洪宝意，合盈证券有限公司企业融资部董事经理拿督陈俊㟽，有利工业有限公司独立非执行主席Mahdzir bin Othman有利工业有限公司及董事经理洪利隆，合盈证券有限公司企业融资部副主管黄荣良及Eco Asia Capital Advisory私人有限公司董事经理邱業勝

（吉隆坡17日 讯）知名工业刷生产商兼机械零件和工业五金贸易商有利工业有限公司（YEW LEE PACIFIC GROUP BERHAD，简称有利工业）今日为首次公开募股（IPO）推介招股书，朝成为马来西亚证券交易所创业板挂牌公司的计划再迈向重要一步。

该公司将在IPO中以每股28仙的发售价，发行1亿3310万新股，并以私下配售予选定投资者的方式，献售2662万现存股项。公开发售部分会以下述方式进行：

公开发售

• 2662万股新股供马来西亚公众申请；
• 1597万新股分配予合格董事和雇员申请；
• 2396万新股通过私下配售发行予选定投资者；
• 6655万新股以私下配售方式，售予经马来西亚国际贸工部（MITI）批准的指定土著投资者。

有利工业预计将从IPO活动中筹资3727万令吉，计划投入在以下事项：

筹资所得用途

• 1090万令吉用于购买机械和设备；
• 730万令吉用于兴建仓库和办公楼；
• 180万令吉用于翻修办公楼；
• 890万令吉用于偿还银行贷款；
• 457万令吉作为营运资本；
• 380万令吉支付上市费用；

有利控股董事经理洪利隆先生指出：“对我们而言，推介招股书是一项重大的里程碑，象征着我们全体上下自2004年开始起步以来所投入的心血，取得了重大的成果。作为一家业界认可的工业刷生产商，我们冀望借助此次IPO来壮大财务实力，以实现我们的增长计划，进而提升我们在行业中的地位。”

“为了维持可持续性增长，以及创造长期股东价值，我们正在部署扩大产能和提高自动化，从IPO中筹得的资金能助我们落实这些计划。同时，为了扩张我们的生产规模，我们也正在兴建仓库和办公楼，相信此举亦能满足未来的业务增长策略。”

有利工业为手套、工业、电子与电气、工业和商业清洁供应商，以及玻璃和木材生产商等广泛的行业，生产工业和技术刷子。在截至2021年12月31日的财年，马来西亚业务为该集团总营业额贡献了76.8%的比例；另外23.2%来自海外市场，主要是泰国、越南、印尼和台湾，分别占7.0%、5.8%、3.3%和5.8%的比例。

M&A证券是有利工业此IPO的主要顾问、保荐商、包销商和配售商，融资顾问则为Eco Asia Capital Advisory私人有限公司。

有利工业预定于6月7日上市。