南洋行家论股

【行家论股】Kerjaya 新合约执行风险低

Tan KW
Publish date: Wed, 08 Feb 2023, 11:06 PM
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南洋行家论股

分析:兴业投行研究

目标价:1.44令令吉

最新进展:

Kerjaya(KERJAYA,7161,主板建筑股)获得Tanjung Pinang发展有限公司(TPD公司)颁发总值3亿9800万令吉合约,负责执行和完善斯里丹绒槟榔2B和2C阶段的海岸保护工程。

 

行家建议:

在拿下最新合约之后,Kerjaya新一年已经获得5.33亿令吉的合约,达到全年13亿令吉目标的35.7%。

自2016年以来,该公司也已经拿下槟城斯里丹绒槟榔项目中,多项总值超过10亿令吉的合约。

所以我们认为,最新的该项目2B和2C阶段的海岸保护工程,对经验丰富的Kerjaya来说,执行风险是极小的。

而且该项目还有很多发展规划在排期,预料未来5至7年内,将颁发20亿令吉的发展项目;而整体发展面积更是有760英亩、发展总值高达550亿令吉。

Kerjaya在此除了负责填海工程,也拿过高楼产业建筑合约,在未来的发展计划中抢占了先机。

我们继续喜爱这家建筑公司,该公司手头上还有47亿令吉合约、正在竞标15至20亿令吉合约,同时手上也持有2亿令吉净现金。

而且该股本益比估值,仍低于吉隆坡建筑指数5年平均估值,所以维持“买入”评级,目标价1.44令吉。

 

 

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