分析:大马投行研究
目标价:1.47令吉
最新进展:
纵横集团(CEB,5311,主板工业股)计划,以1650万美元(约7660万令吉)购买美国iConn公司的全数股权。
iConn将自2024年1月1日起,提供800万美元(约3710万令吉)的盈利担保,为期36个月内。
行家建议:
一旦完成上述收购,这预计可以提振纵横集团未来两年核心净利14%至16%。
但考虑到10%的股权稀释后,我们预计,这次收购将使该公司2024至2025财年的每股盈利,分别增长6%和4%。
此外,这次收购属于私配股权融资,因此我们认为不会提高该公司的负债率。
我们预计,收购案和私募计划将于2024财年末季完成;但在完成私配以及收购之前,我们暂且维持纵横集团的净利预测。
展望未来,纵横集团正在探讨进军电动车和物联网领域。
我们继续看好这家电子制造服务商,主要因素包括:
1)5G的采用;
2)电子付款生态系统的演变;
3)物联网;
4)电动汽车;
5)在美国市场,人们逐渐转向电子烟。
综合以上,我们维持“买入”评级,目标价定在1.47令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】纵横集团-拟进军电动车物联网
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