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【行家论股】凯辉国际 新收购价格合理

Tan KW
Publish date: Tue, 07 Jan 2025, 08:27 PM
Tan KW
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分析：肯纳格投行研究

目标价：3.18令吉

最新进展：

凯辉国际（KEYFIELD，5321，主板能源股）宣布，旗下Keyfield Offshore私人有限公司以1760万美元（约7922万令吉），收购一艘配备了动态定位 2（DP2）系统的平台供应船（PSV）。

这艘于2019年建好的平台供应船，可容纳59人住宿，将取名为Keyfield Gratitude。

凯辉国际 KEYFIELD

行家建议：

我们认为，相比之前一艘以1400万美元挂牌出售，于2016年建造且尚需改造的DP2设备PSV，公司此次收购价格当属合理。

由于这艘中国建造的船舶，需要获得马来西亚海事局的批准，才能永久悬挂大马国旗，预计交付时间将在2月，之后6月份投入营运。

根据市场行情，DP2设备PSV每天营收可达10万令吉，若利用率为50%，预计将带来360万令吉的收益，这将使我们的目标价提升1.5%。

尽管此收购对凯辉国际来说是利好消息，但目前尚未公布任何租约，我们暂时未将该船的额外收益潜力纳入预测中。

我们维持盈利预测和目标价3.18令吉不变，并重申“超越大市”评级。

我们看好凯辉国际，主要原因是其在蓬勃发展的本地OSV行业的曝光率、船队平均年限仅8年，且DP2船舶更受客户青睐，以及作为国油AHTS的制定承包商，有望获得更多第三方AHTS租约。

凯辉国际股价走势7/1/25

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】凯辉国际-新收购价格合理

KEYFIELD (5321)
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