升尔集有限公司获批上市创业板 委任肯纳格投行为包销商

• 升尔集有限公司IPO规模达1亿3000万股，包括公开发售8000万新股及献售5000万现有股

• 肯纳格投行将会管理包销3750万股，包括2500万新股分配予公众，以及1250万现有股分配予合格人士

吉隆坡，2023年4月17日 – 跨境电子商务销售商及即用即装（“RTA”）家居家具出口商升尔集有限公司（Synergy House Berhad，简称“升尔集”）为该集团即将在马来西亚证券交易所上市创业板的首次公开募股（“IPO”）活动，与肯纳格投资银行有限公司（ Kenanga Investment Bank Berhad，简称“肯纳格投行”）签署包销协议。

配合这项上市活动，升尔集的IPO活动规模高达1亿3000万令吉，包括公开发售8000万新股，相等于扩大后已发行股本的16.0%。IPO部分的公开发售部分将以下列方式分配：

1. 2500万股或相等于扩大后已发行股本的5.0%，以抽签方式分配予马来西亚公众；
2. 1250万股或相等于扩大后已发行股本的2.5%，分配予合格董事、雇员和为该集团贡献之人（“合格人士”）；
3. 3000万股或相等于扩大后已发行股本的6.0%，以私下配售方式分配予选定投资者；以及
4. 1250万股或相等于扩大后已发行股本的2.5%，分配予国际贸易及工业部（“MITI”）批准的土著投资者。

这项IPO活动还包括献售5000万现有股，相等于扩大后已发行股本的10%，将会以私配的方式售予获MITI批准的土著投资者。

根据包销协议，肯纳格投行将包销供马来西亚公众认购的2500万新股，以及供合格人士认购的1250万现有股。

执行董事陈友达先生指出：“这项包销协议的签署对我们而言是一项重大的里程碑，让我们离成为上市公司的目标又迈进了一步。我们诚挚感谢马来西亚证券交易所批准我们的上市申请，同时也很高兴肯纳格投行能成为我们的主要顾问、保荐商、包销商和配售商。我们自2004年来专注于设计、开发和销售RTA家具，并将所有的制造工作外包给第三方制造商，这样的商业模式持续至今。而这次的IPO活动，将为我们提供发展业务的资金。”

升尔集执行董事郑以伦先生表示：“通过IPO所筹得的资金将能让我们继续壮大我们自2012年开展的企业对消费者（“B2C”）业务。我们的B2C业务所带来的销售额，从截至2019年12月31日财年的199万令吉，增长至截至2021年12月31日的2478万令吉，复合年增长率达252.88%。为了配合我们继续发展B2C业务的战略，IPO的部分筹资所得将会用于为我们的B2C业务购置库存，以及进行电子商务广告和推广策略。”

肯纳格投行执行董事兼集团投资银行和回教银行主管拿督Roslan Hj Tik说道：“我们感谢升尔集让我们有机会成为该集团IPO活动的其中一员。该集团主要专注于设计、开发和销售RTA家具，这对其发展至关重要。我们相信该集团将会继续善用其设计和开发实力，并通过上市进一步扩大其事业版图。我们对该集团的新旅程给予最真心的祝福，很期待在未来和升尔集共同成长。”