吉隆坡 (2023年5月30日) – 美容医疗服务专家DC Healthcare控股有限公司（DC Healthcare Holdings Berhad，简称“DC Healthcare”或“该集团”）宣布，已为即将开展的首次公开募股（“IPO”）活动与合盈证券有限公司（M&A Securities Sdn Bhd）签署承销协议，准备挂牌马来西亚证券交易所创业板。

根据公开于马来西亚证券交易所官网的招股书，DC Healthcare的上市活动将以IPO发售价公开发售1亿9926万股，相等于该集团扩大后股本的20.0%。另外，该集团也将献售9963万股予选定投资者，相等于扩大后股本的10.0%。

此IPO活动将以下列方式发出股份：

公开发售

马来西亚公众

·       发行4982万股，相等于该集团扩大后股本的5.0%，当中2.5%供公众投资者认购，另2.5%则向土著公众投资者发售

合格董事和雇员

·       发行2989万股，相等于该集团扩大后股本的3.0%，将根据粉色表格保留分配予合格董事和雇员

私下配售予选定投资者

·       发行1亿1955万股，相等于该集团扩大后股本的12.0%，保留予选定投资者

献售

·       献售9963万股，相等于该集团扩大后股本的10%，将以私下配售方式售予选定投资者

根据双方签署的协议，合盈证券将负责包销面向马来西亚公众和通过粉色表格发售的7970万新股。合盈证券也会配售公开发售部分另外的1亿1956万新股以及献售的9963万股，但不会包销。

DC Healthcare董事经理张资盛医生指出：“从2016年开设首家提供普通医疗服务的诊所开始起步，而后转型专注于提供美容服务，我们的旅程如今来到了挂牌上市这一步，很期待能与合盈证券携手走向IPO这新篇章。目前，我们拥有12家美容医疗诊所，计划利用IPO的筹资所得来开设更多诊所。”

合盈证券有限公司企业融资部董事经理拿督陈俊㟽表示：“DC Healthcare的优势在于提供无创和微创美容疗程服务，该集团拥有一支由合格美容医师和医疗医生组成的团队，有能力提供美容和普通医疗服务。随着马来西亚人日益富裕，美容服务的需求亦同步升温，我们相信DC Healthcare必能搭上这趋势，紧抓这需求所带来的增长机会。”

DC Healthcare主要提供美容服务、普通医疗服务及销售护肤品，其事业版图遍布中马和南马地区，在森美兰、雪兰莪、柔佛和吉隆坡皆有市场。

在截至2022年5月31日的5个月内，该集团取得1845万令吉的营业额和22.08%的净利率，2021年同时期分别为848万令吉和16.47%。其中，美容服务在2022和2021年的5个月财政期间，分别为总营业额贡献了92.11%和87.46%的比例。

此外，在截至12月31日的2021财年内，DC Healthcare取得了2548万令吉的营业额，2020财年和2019财年分别为1445万令吉和1221万令吉。美容服务业务在2019财年、2020财年和2021财年对营业额的贡献比例分别为89.80%、87.50%以及84.88%。