Mercury Securities Group与 大众投资银行签署首次公开募股承销协议

吉隆坡(2023年7月20日) — Mercury Securities Group Berhad（“Mercury Securities”或 “公司”）于今日与大众投资银行（“PIVB”）签署了一份承销协议，为公司即将在马来西亚证券交易所创业板进行的首次公开发行（“IPO”）提供承销保障。

Mercury Securities 是一家投资控股公司，通过其全资子公司 Mercury Securities Sdn Bhd（一家马来西亚证券交易所的参与机构以及马来西亚证券委员会认可的主要顾问）（统称为“集团”）主要从事提供股票经纪、企业金融咨询服务以及其他相关业务，如保证金融资设施服务、承销和配售服务，以及提供代理人和托管人服务。

该IPO涉及向公众发行1,571亿新普通股（“发行股”）和出售7,151万现有普通股（“出售股”），分别占Mercury Securities 上市后扩大后的普通股总数893,000,000股的17.59% 和8.01%。

发行股和出售股的分配方式如下：

A. 公开发行

马来西亚公众

• 提供4,465万发行股，占扩大后股本的5.00%，供马来西亚公众申购，其中50.00%将预留给马来西亚土著投资者。

合格人士

• 提供2,233万发行股，占扩大后股本的2.50%，供公司的合格董事、员工和对集团成功做出贡献的人士申购。

指定投资者

• 通过私人配售方式提供4,547万发行股，占扩大后股本的5.09%，供选定的投资者申购。

由投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的马来西亚土著投资者

• 通过私人配售方式提供4,465万发行股，占扩大后股本的5.00%，供MITI所批准的马来西亚土著投资者申购。

B. 出售股份

指定投资者

• 通过私人配售方式提供453万出售股，占扩大后股本的0.51%，供选定的投资者申购。

由MITI批准的马来西亚土著投资者

• 通过私人配售方式提供6,698万出售股，占扩大后股本的7.50%，供MITI所批准的马来西亚土著投资者申购。

PIVB将承销供马来西亚公众和合格人士申购的6,698万发行股。

Mercury Securities的董事经理周新元先生表示：“我们公司的上市计划将提高我们在市场上的知名度和声誉，并使我们的董事、员工、业务伙伴和公众投资者能够参与我们业务的增长和持续扩张，从而增加股东的价值。”

他补充说：“这个重要的里程碑将帮助我们的集团通过抓住新的机会，以响应我们的客户和市场趋势的持续变化，并将我们的集团提升到新的高度。我们的集团将保持专注，并致力于不断提供创新的产品和解决方案，为我们的客户创造价值并力争超越他们的期望。为此，我们致力于发展我们的数字化项目，以创新产品和服务供应，同时也我们将继续自动化和精简我们的运营，以提高全面效率。”

大众投资银行的首席执行官李佑汉先生表示：“我们很荣幸能作为Mercury Securities的主要顾问、赞助商、唯一承销商和唯一配售代理，并在Mercury Securities作为马来西亚证券交易所创业板上市公司的新企业旅程中出一分力。Mercury Securities的上市必然有利于利用资本市场进行其增长和扩张计划。”