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CPI和美联储纪要凑齐登场，通胀可能再发强劲信号！
今晚20:30美国将公布最新的通胀报告，市场预期CPI年率将重新回到13年高位至5.4%（前值5.30%），CPI月率预计维持在0.30%。美联储青睐的通胀指标在过去12个月上涨了4.3%，大幅超越了疫情前接近2%的增速，需求复苏促使大宗商品价格上涨，加上供应链的短缺问题在持续加剧物价压力。
通胀原本在前两个月已经有降温迹象，6月的月度通胀率达到0.9%的峰值之后便持续下降。不过能源危机发酵再次推升了物价，高通胀会持续多久很大程度上取决于能源价格何时能受控，而目前这种情况直接指向了美联储在11月如期采取减码的前景，不同于先前的“暂时性”描述，已经有美联储官员认为当前的高通胀可能至少持续至明年年中。
整体通胀依然顽固处于高位，当前能源价格的飙升更是让这种担忧加剧，国际油价年初至今的涨幅已经超过60%，正处于七年高位；天然气价格较过去六个月近乎翻倍，同处于七年最高，取暖油今年以来累计上涨68%，美国部分大宗商品价格正在以两位数的速度增长。
美国多项通胀相关指标已经连续发出高位信号，本周早些时候，美债市场中一项备受关注的长期通胀预期指标再创高位，来自彭博编撰的5y5y远期盈亏平衡通胀率接近约七年来最高水平，这是该指数近几个月来第二次发出类似警示。
隔夜刚刚公布的纽约联储调查显示，美国9月消费者通胀率预期再创历史新高，一年期通胀预期达到5.31%，三年期通胀预期上升至4.19%。本月初，密歇根大学消费者信心调查预期中值显示， 9月消费者对未来五到十年通胀率的预期升至3％，追平5月份触及的近8年高点。
在过去十年里，美国整体的工资增长一直很缓慢。如果更高的通胀率对应更高的工资增长，对经济可能是净利好，可以改善债务状况，并给予美联储更大的灵活性，从而使美国经济更加稳定。不过尽管通胀可能比原先预期的更长时间存在，但明年整体趋势预计为下降，就像美联储所预计的今年通胀率为4%，但明年将逐渐接近2%，难以对薪资有实质的传导效应。
紧接着今晚的CPI报告后，美联储纪要将在周四凌晨公布，市场将集中寻求11月启动减码的细节。周二美联储副主席Clarida表示，减码购债的条件已“几乎得到满足”。表明上周不及预期的非农数据没有对收紧进程带来影响，如果今晚公布的CPI再度跳升，美联储下一次会议可能需要花更多时间来讨论「暂时性通胀」还是「结构性通胀」的话题，也让投资者更加笃定减码会在下个月到来。
面对周三的CPI报告和美联储纪要，以及Q3财报季将在今日开启，美股本周已经连续调整以观望情绪等待，如果通胀强势且美联储强调11月削减购债可能性，美股可能感受到进一步压力，只是看银行巨头财报是否能超预期创造亮点，可以缓和美股压力。关注周四我们带来的美联储纪要解读以及周五的美股财报前瞻。美元指数则可能受到以上因素的提振，因美债收益率可能随通胀向上，昨日反弹的金价则留意回吐。
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