升尔集团为首次公开募股（IPO）推介招股书

· 放眼从IPO活动中筹资3440万令吉; 将于6月1日在马来西亚交易所ACE市场上市

· 计划通过拓展到更多新市场的电子商务平台来壮大B2C销售

(莎阿南14日讯) 跨境电子商务销售商及即用即装（RTA）家居家具出口商升尔集有限公司（Synergy House Berhad，简称升尔集或该集团）前日为其首次公开募股（IPO）活动推介招股书，准备挂牌马来西亚证券交易所创业板。

这项IPO将以每股43仙的发售价发行1亿3000万股，筹资规模达3440万令吉，料用于助力该集团未来的增长和拓展计划。该公司将把IPO筹资所得用于下列的方式：

• 1000万令吉或29.07%，为该集团建议在柔佛麻坡设立的电子商务仓配中心，以及海外国家的电子商务仓配中心购买存货；
• 150万令吉或4.36%，用于为建议在柔佛麻坡设立的电子商务仓配中心购买货架系统和叉车；
• 100万令吉或2.91%，用于电子商务广告和促销活动；
• 1000万令吉或29.07%，用于偿还借款；
• 770万令吉或22.38%，作为营运资本；以及
• 420万令吉或12.21%，支付上市开支。

升尔集执行董事陈友达指出：“随着家具的电子商务需求持续升温，此次IPO将让我们能够通过股权资本市场筹资，以推动未来的增长和扩张计划。同时，这亦能为我们提供财务上的灵活性，使我们在增长机会出现时勇于采取行动把握良机。随着我们的上市地位获得认可，势必能提高升尔集的声誉，有助于营销产品和服务、留住员工、扩大客户群、提高利益相关者的信心，并吸引更多生力军加入我们的团队。”

升尔集执行董事郑以伦表示：“电子商务是本集团另一个转型体验，让我们得以直接和终端客户接触，并能收集到关于客户偏好的第一手信息和趋势，对产品开发而言是特别珍贵的资料。我们计划通过部分的IPO筹资所得来壮大企业对消费者（B2C）业务，购买可满足B2C业务增长而所需的存货，以及在第三方电子商务平台展开广告和促销活动。我们也计划通过拓展到更多新市场的电子商务平台，来提振我们的B2C销售。”

在截至12月31日的2019财年，升尔集取得1亿1150万令吉。2020财年及2021财年的营业额分别达1亿2290万令吉和1亿8430万令吉。随后在2022财年，该集团录得1亿9410万令吉的营业额。而且，该集团的B2C业务更是取得了令人鼓舞的成长表现。其B2C销售额从2019财年的199万令吉，提高到2022财年的4963万令吉，复合年增长率高达192.17%。

肯纳格投行是本次IPO活动的主要顾问、保荐商、承销商和配售代理。

升尔集有限公司将于6月1日在马来西亚交易所ACE市场上市。