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作者 | 徐珊
编辑 | 云鹏

就在最近，分析师郭明錤发布一则“Meta 2024年VR头显出货量将下调40%”的消息。当日代工巨头歌尔股份的股价跌停，市值一夜蒸发129亿元。业内行业人士普遍认为这与郭明錤的言论有关。

▲6月22日，歌尔股份股价下跌（来源：雅虎财经）

无独有偶，几日后，郭明錤高调爆料提到苹果自研5G基带芯片失败，在短期内，高通内仍是苹果5G基带芯片唯一供应商，将1505亿美元市值的高通股价再抬高7%。但随后，有产业链人士进一步调查核实，苹果自研5G基带芯片失败可能存在误传。

仅在社交媒体发几句没有具体根据的所谓“爆料”，就能影响两大科技巨头的股价震动。由此可见，“地表最强苹果分析师”郭明錤在全球消费电子圈的影响力。

那VR市场的真实情况又是如何？

IDC此前调研数据显示，2021年全球1095万台VR头显出货量中，Meta独占约876万台出货量。并且，IDC预计2022年全球VR出货量将进一步增长，全年出货量将达到1390万台。

▲IDC全球（AR/VR）市场出货量以及预测

在市场一片看好声中，郭明錤“Meta 2024年VR头显出货量将下调40%”的预测可信度有几分？此前是否有相关迹象可以佐证？又将对VR行业发展带来哪些影响？

经过一番调查以及和多位行业人士交流后，我们试图还原真实的VR头显市场情况。

一、郭明錤三讲VR市场现状

虽然郭明錤之前主要聚焦于苹果供应链消息爆料，但是他最近在三天之内，连续三次针对VR领域给出相关爆料信息。

第一次爆料是在6月22日，郭明錤在推特发布一条有关Meta头显业务放缓的帖子，并提到Meta将下调2022年VR头显出货量以及推迟2024年以后的AR/MR硬件项目研发。

▲郭明錤推特原帖

此消息一经发布，歌尔股份、立讯精密的股价均出现较大跌幅，歌尔股份的股价甚至直接跌停，一日市值就蒸发了129亿元。

要知道40%的下调比例对于Meta现有的VR头显业务来说，几近腰斩。而且这和此前一直喊着“All in”口号的Meta呈现出来的态度完全不同。

巧合的是，就在前一天，扎克伯格还一口气掏出了24台头戴设备原型机，并重点介绍了对下一代VR头显的设想。

▲Meta Reality Labs的头戴显示原型

但扎克伯格“秀肌肉”的热度还没起来，郭明錤就一桶“冷水”泼了下来。

同时，郭明錤也面临着大量的质疑。“你的消息来源是哪里？”、“你能够为自己的话负责吗？”人们的质疑声接连响起。

第二次爆料是在消息发布当晚，郭明錤连夜更新最新动态说明其消息来源为自己的调查和判断，并非官方数据。

此外，他对于2022年Meta的VR头显出货量下调预期调整至25%-35%。他还针对此次VR头显出货量下降给出更为具体的信息。

▲郭明錤第二次解释推特原帖

“Meta的VR头显订单减少主要发生在2022年下半年。”郭明錤认为考虑到近期Meta合并团队、缩减开支、暂停项目研发等举动，他将2022年下半年Meta的VR头显订单预期下调了40-50%，并表示Meta停止了2024年之后的VR头显研发计划。

有网友指出“Meta削减了订单”和“我削减了我对Meta的预期”是完全不同的两种情况。

还有人好奇，按照计划Meta今年下半年才会推出自家的高端VR头显新品，会影响到2022年下半年VR头显出货量的仍应该是Oculus Quest 2。既然如此，造成影响的主要因素是什么？对于此次解释，人们心中仍有重重疑惑，事情到这里也还没有结束。

随着事情不断发酵，6月25日郭明錤第三次发表长推文，详细解释该项预测，并透露更多行业信息。

▲郭明錤第三次解释Meta VR业务

首先，他对Meta的VR业务现状做了新的分析。

他认为，Meta放缓对于VR硬件投资的主要原因有两点：经济环境不景气和Meta核心业务（广告和社交平台）正在面临结构性挑战。

郭明錤考虑到，Meta此前是在“亏本”销售其VR头显，利用价格优势获取较高的市场份额占比，但在核心业务不景气的情况下，Meta可能会调整头显的价格补贴政策，从而对其VR头显的出货量造成影响。

同时，他还提到尽管Meta通过前期大量投资加速了VR行业的发展，但目前VR生态已趋于成熟，Meta减少对元宇宙领域的投资并不会对整个VR产业带来太大的影响。这次价格调整将有利于其他现有VR品牌的市场份额增长。

其次，作为苹果最强分析师的郭明錤也不忘提一下“老工具人”苹果AR/MR头显的研发情况。

他提到，这款头显将是苹果设计过最复杂的产品，苹果将重新定义头显的游戏规则。苹果头显将在2023年1月发布，随后头显类产品将进入一个高速发展的时期。

此外，“果链”中诸多供应商仍是苹果的AR/MR产品的供应商。郭明錤再次预测，这些厂商的市值将在未来2-3年内有较大幅度的增长空间。

最后，郭明錤还对最近微软、阿里、华为加入的元宇宙标准论坛分享了相关信息。他认为元宇宙标准论坛的成立有利于行业的发展，但他还提到由于苹果将会是行业领先者，有显着的竞争优势，因此暂时不会加入元宇宙标准论坛。

至此，郭明錤对于Meta VR头显出货量腰斩的预测所引发的大戏终于落幕。

二、“苹果预言家”郭明錤还靠得住吗？

从此郭明錤预测Meta VR头显减产事件中公开提到的很多细节中，我们也能看出郭明錤应该是了解到不少有关VR供应链的关键消息。

郭明錤最新职位是国内券商天风证券旗下的分析师，早些年，郭明錤凭借着自己在中国台湾《电子时报》的工作经历，在台湾供应链认识了大量的“消息人士”，逐渐成为爆料达人。

▲郭明錤

由于当时苹果的产品所涉及的供应链基本都在中国台湾，因此，掌握了中国台湾供应链消息，就相当于可以了解苹果的最新动向，也由此郭明錤拿到了许多不为人知的一手消息。

2012年，乔布斯逝世后的第一次苹果发布会之前，苹果上下都处于高度保密状态。尽管如此，郭明錤仍获得了未发布产品的准确信息——苹果将要发布搭载Thunderbolt的MacBook Air，从此一战成名。

十年时间里，郭明錤一直靠着自己强大的人脉资源，从中国台湾、中国大陆的供应链企业中获取最新的消息，其关注范围也不再局限于苹果一家公司。

国外苹果爆料网站AppleTrack曾统计过，在郭明錤曾爆料的142条信息中，信息准确度高达78.2％，而这正是郭明錤掌握供应链信息的能力体现。

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