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[转帖] 闲谈malton(有望转型成为下个pavilion)

Tan KW
Publish date: Thu, 26 Sep 2013, 10:30 AM
Tan KW
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Good.

 

闲谈股市,理财篇
闲谈malton(有望转型成为下个pavilion)

市值:3.47亿
股东权益:6.12亿
现金:0.89亿
银行贷款:0.88亿

看点:
1)和hohup联营建设pavilion 2 ,GDV:21亿(malton 82% ,hohup18%)
2)和abad naluri sdn bhd 联营发展batu kawan 300acre土地 GDV:38亿 (malton 82%, abad naluri sdn bhd 18%)
3)2011年,以1亿买入gombak 56acre土地,GDV:5亿

《pavilion 2 大计划》
*大事件:
hohup早期因为和malton联营开发位于bukit jalil 60acre土地
土地是属于hohup,malton负责开发
但间中出现了纷争,庆幸的是最终双方达成协议

协议如下:
hohup允许发展10acre的土地
malton 则负责发展50acre的土地
malton计划在这片50acre的土地兴建 高档超级市场(pavillion 2)
GDV:45亿
其net lenttable space :2million sq ft的(pavillion 2)
*建好这栋pavilion2 后,hohup将获得18%
而malton将拥有82%的pavilion 2

《顺便提一提pavilion》
然而pavilion的 net lenttable space:1.3million sq ft
而pavilion reit的市值:40亿
可看得出pavilion 2的规模比pavilion大很多

不要小看这60acre土地
在hohup年报记载公司在1995年以每平方尺RM30买入
目前吉隆坡土地每平方尺大约RM500
如此类推,这片土地价值超过10亿

顺便提1⃣️提,malton大股东其实和pavilion reit 大股东是同一个人
所以个人对于大股东透过malton兴建pavilion 2计划,有一定的信心

换句话说,malton是未来ten bagger
对于想买入malton,必须自行做功课,这样能有助提高对公司的信心

共勉之

 

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rocket

谢谢分享。只是觉得有时好东西未必就一定会反映在股价上.悲!

2013-09-27 09:02

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