南洋行家论股

【行家论股/视频】戴乐集团 赚幅受压拖累财测

Tan KW
Publish date: Wed, 18 May 2022, 10:06 PM
Tan KW
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南洋行家论股

https://youtu.be/AhznuWqng3U

分析:兴业投行研究

目标价:2.96令吉

最新进展:

戴乐集团(DIALOG,7277,主板能源股)2022财政年第三季净利,按年下滑2%至1亿3307万令吉。同时,营收增长46%至5亿9343万令吉。

首三季来看,该公司净利下滑3%至3亿8976万令吉;累积营收上扬51%,至16亿4337万令吉。

 

行家建议:

由于赚幅低于预期,戴乐集团首9个月核心净利为3亿8700万令吉,仅占我们和市场全年预测的70%和68%,低于预期。

在油价强劲的带动下,上游业务贡献的盈利占了更大的份额,占首9个月20%以上。 但俄乌战争引发的供应链中断,导致劳动力、原料和物流成本上升,压缩了赚幅。

因此,在纳入较低的赚幅预测后,我们将今明后财年盈利预测,下调8%至11%。

随着边境逐步开放和商业活动回暖,我们预计该公司的下游活动,即工程、采购、施工和调试(EPCC)、专业产品、工厂维护等服务,可能会继续复苏。

为此,尽管我们下调了盈利预测,但预计公司在收入复苏的带动下,明后财年料仍可按年增长8%至9%。

维持“买入”评级,目标价从3.40令吉,下调至2.96令吉。

 

 

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