分析:马银行投行研究
目标价:1.14令吉
最新进展:
MyEG(MYEG,0138,主板科技股)宣布,获内政部延长移民相关服务合约,扩大其作为大马移民局在线服务提供商的角色。
根据收到的信函,大马财政部在本月4日批准这项委任。
行家建议:
尽管未来全国移民综合系统项目(NIISe)的实施会带来威胁,但延长移民相关服务合约,能有效降低MyEG短期政策风险或不确定性。
我们透过管理层了解到,延长期限为3年,直至2026年7月。
管理层暗示,将会扩大优惠范围,包括客工身分验证和 i-Kad 的交付,预测费用为每名工人22令吉。
扩大的服务范围,将适用于移民局的上门更新(每年约 10-20万份)以及新客工准证申请(每年约 50-60万份)业务。
展望未来,这项新服务的费用将作为辅助营收,补充现有客工临时工作准证(PLKS)续签的业务。
将为该MyEG本财年额外贡献约720万令吉,以及为2024和2025财年额外贡献约1430万令吉营收。
因此,我们将今明后财年的净利预测,分别上调1%、2%和5%。
由于风险回报率增加,我们维持“买入”评级,目标价从1.03令吉,上调至1.14令吉。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】myeg-移民合约延长降风险
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