南洋行家论股

【行家论股】友尼森 需求疲弱财测下调

Tan KW
Publish date: Sat, 29 Jul 2023, 03:14 AM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:MIDF投资研究

目标价:2.95令吉

最新进展:

友尼森(UNISEM,5005,主板科技股)受累于销售表现下滑,2023财年次季净利按年重挫88.37%,报2393万2000令吉,但仍宣布派息每股2仙。

截至6月杪的次季,营收按年下跌18.4%,至3亿7866万令吉。

 

行家建议:

友尼森2023财年上半年正常化盈利达3170万令吉,按年跌75.5%,低于我们与市场的预期,分别占全年预测的21.1%和18.2%。

这主要归咎于营收按年跌17%至7亿3770万令吉。

鉴于需求复苏弱于预期,我们将2023和2024财年盈利预测,分别下调29.3%和4.2%。

这也导致我们的目标价,从原本的3.08令吉,下降至2.95令吉,但维持25倍本益比的估值和“守住”评级不变。

由于需求持续复苏,我们预计未来几个季度的业绩将会更好,特别是通信和消费领域的业务。

至于成都的厂房,目前正在进行设备安装和客户资格认证。同时,霹雳务边厂房的建造也正在进行中,估计2023财年第四季完工。

我们认为,鉴于多元化战略,这些举措能够及时抓住中国和台湾不断增长的机会。

管理层也披露,公司正在招揽多达七名新客户。

 

 

 

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