分析:MIDF投资研究
目标价:2.62令吉
最新进展:
亚通(AXIATA,6888,主板电信与媒体股)2023财年次季,亏损恶化至5亿7621万4000令吉,相比去年同期亏1亿638万令吉。
截至6月杪的次季营收增长15.33%,至59亿9452万6000令吉。
上半年来看,亏损扩大至5亿236万4000令吉,相比去年同期1亿4935万3000令吉;营收起了11.71%,至113亿7324万2000令吉。
行家建议:
亚通首半年正常化的净利录得1.27亿令吉,较去年同期大幅萎缩了81.9%,远逊于我们的预期,仅占全年预测的16%。
这主要是由于折旧、减值和摊销激增,以及净财务成本上升所致;再加上营运方面,分拆后天地通的贡献有所减少, 和现有部分运营子公司表现不佳,也进一步加剧了这种情况。
我们认为,截至目前只有XL亚通、Robi和Smart的表现优于大势。
但我们预计,在印尼XL亚通和Linknet之间的共生关系,以及斯里兰卡Dialog进行合并后营运扩张的支持下,亚通下半年业绩将更好。
不过,为了更好地反映公司迄今为止的业绩表现,我们对联营公司贡献持更保守的预期。
同样地,今明财年盈利预测,也分别下调6.4%和2.5%。 尽管如此,我们仍维持2.62令吉目标价,以及“中和”评级。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】亚通-下半年业绩料更佳
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