南洋行家论股

【行家论股】NationGate控股 末季业绩料反弹

Tan KW
Publish date: Wed, 15 Nov 2023, 07:14 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:肯纳格投行研究

目标价:1.70令吉

最新进展:

NationGate控股(NATGATE,0270,创业板)面对市场需求大跌的打击,2023财政年第3季(截至9月底)净利按年骤减42.51%,从去年同期的3005万令吉,降至1728万令吉。

该公司第3季营收也按年下挫45.74%,至1亿6558万令吉。

 

行家建议:

NationGate控股首9个月的净利报4560万令吉,仅占我们与市场全年的64%与65%。然而,我们认为末季业绩将会反弹,当前表现仍符合预期。

网络与通讯领域营收缩窄55.3%,让该公司首9个月营收按年下滑36.2%。对此,该公司已给出指引,称主要客户正从中国迁至槟城,因此影响了新型光传感器的生产规模。

不过,这也让该公司当前正大量生产客户所需产品,甚至获得30%的外包制造合约,因此有信心将盈利势头持续至末季。

另一个数据中心客户超聚变,也预计在明年次季逐渐加速生产,所生产的产品涉及印制电路板装配的工艺。

我们看好该NationGate控股,因为:

1)产品普遍被用在网络与通讯领域。

2)拥有能接获高精密生产的仪器。

3)提供板载芯片(COB)等嵌入式增值服务,提高赚幅。

综合以上,我们继续给出“超越大市”评级,目标价1.70令吉不变。

 

 

 

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