南洋行家论股

【行家论股】柔佛医药保健 DSH2扩张前景更佳

Tan KW
Publish date: Wed, 14 Feb 2024, 06:58 PM
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南洋行家论股

分析:BIMB证券研究

目标价:1.84令吉

最新进展:

柔佛医药保健(KPJ,5878,主板保健股)旗下非直接子公司万扰私立医院私人有限公司向JLG&BP 设计私人有限公司颁布装修合约,价值1590万令吉。

根据文告,装修工作主要是在白沙罗私立专科医院2(DSH2)进行,主要是装修1个约6800平方尺的皇家套间,以及6个总共8000平方尺的总统套间。

完成装修后,柔佛医药保健将会与大股东柔佛机构签订分租协议,将皇家套房租给柔佛机构。

行家建议:

我们乐观看待佛医药保健将白沙罗私立专科医院2的皇家套房租给柔佛机构,因为这意味着,从2024年10月1日起到2029年1月30日,将获得稳定的收入来源。

然而,我们预计这对营收的贡献可能并不大,主要是每月租金仅为11万1666令吉,相等于每年获得130万令吉,仅占柔医保年营收约0.04%。

据了解,一旦分租协议届满后,DSH2将对外公开,而这也符合翻新工程的战略计划。

凭借翻新后提供的优质设施,我们预计,柔医保能借此向患者收取更高的费用。

目前,有关提案预计将在本财年次季完成,因此,在交易完成以及管理层给出更多指引前,我们继续维持公司今明后财年的净利预测。

不过我们整体上还是看好柔医保的扩张前景,并将目标价提高至1.84令吉,评级是“买入”。

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