南洋行家论股

【行家论股】金群利集团 芙蓉达城主要营收

Tan KW
Publish date: Mon, 26 Feb 2024, 07:26 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:兴业银行

目标价:2.02令吉

最新进展:

金群利集团(MATRIX,5236,主板产业股)在芙蓉达城(Sendayan)发展项目的推动下,2024财政年第3季(截至12月底)净赚5724万令吉,按年起5.27%。

不过,该集团第3季营收却按年按年下跌18.64%,至2亿9598万令吉。

在前9个月,金群利集团一共净赚1亿8587万令吉,按年扩大22.30%,而营收则按年涨21.01%,至9亿8676万令吉。

 

行家建议:

金群利首9个月表现符合我们预期,第三季营收下滑主要是不同的产品组合影响,当时也是新项目推介的时间。

芙蓉达城的项目依旧是主要的项目来源,贡献2亿6830万令吉营收。更高的销售加上更丰富的产品组合,第三季的盈利赚幅从第二季的43.6%上升至53.9%。

集团预测在2024财年推介11亿令吉,目前已经推介了9亿7860万令吉,大部分项目已在次季和第三季推出,末季仅推出少数项目,包括发展总值8550万令吉Bayu Sutera项目和7370万令吉的Irama Sendayan项目。

未过账销售报12亿令吉,稍微低于2023财年13亿令吉的未过账销售,集团2023年尾也脱售一块4800万令吉的土地,为集团带来2000万令吉的营收。

我们维持我们的盈利预测,同时给出“买入”评级,目标价则调高至2.02令吉。

 

 

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