南洋行家论股

【行家论股】MYNEWS控股 下半年盈利续强劲

Tan KW
Publish date: Mon, 24 Jun 2024, 10:09 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:银河国际证券

目标价:0.89令吉

最新进展:

盈利能力持续好转,让MYNEWS控股(MYNEWS,5275,主板消费股)于2024财年次季净赚173万令吉,同比扭亏为盈。

这是MYNEWS控股连续第三季盈利,且优于前两季,本财年首季净利录得126万5000令吉;上财年末季净利录得94万7000令吉。

 

行家建议:

连续数季赚钱的MYNEWS控股,于2024上半财年的表现,分别占我们与彭博全年预测的27%与32%。

我们视为符合预测,因为我们预计,由于客流量增加,2024财年下半年,将继续保持强劲的盈利势头,而第二季则是因为受到斋戒月的影响。

本财年次季,门店数量新增6家,至601家,且店内销售改善;纵观上半财年的新店总计10家,仍然后全财年新设100家门店的目标。

不过我们探悉,管理层将持续关闭表现欠佳的店铺,并料余下数季的新店开设率会提升。

本财年次季总赚幅,从34.3%提高至37.9%,管理层预测此赚幅得以维持,比我们预测的35.5%,高出2个百分点,且要恢复新冠疫情前的赚幅,进度也比预期快。

我们预料2024下半至2025财年的消费强劲,可将食品加工中心(FPC)使用率,恢复至70%以上并收窄亏损。

综上,我们认为2024全财年,MYNEWS控股将可转亏为盈,至于明后财年的增长也将达70%,因此维持“增持”评级,目标价也保持在0.89令吉。

 

 

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