KGW集团委任达证券为IPO承销商

该集团将在上市活动中公开发售7966万股

吉隆坡 (6月12日讯) – 从事海运、空运和货运代理服务，以及医疗保健相关产品与设备仓储和配送服务的知名物流服务供应商KGW集团有限公司 （简称“KGW集团”或“该集团”），今日为即将展开的首次公开募股（“IPO”）活动，与达证券控股有限公司签署承销协议，准备挂牌马来西亚证券交易所创业板。

根据在马交所官网公布的招股说明书，KGW集团将在上市活动中以IPO发售价公开发行7966万股，或相等于其扩大后股本的16.5%。同时，该集团还将献售4345万股，占其扩大后股本的9.0%。

此次IPO的股份将会按以下方式分配：

公开发行

马来西亚公众

·         2414万股或相等于扩大后股本的5.0%，供马来西亚公众申请，其中一半将保留予土著投资者。

合格人士

·         966万股或相等于扩大后股本的2.0%，供合格董事、雇员或对该集团成功作出贡献之人申请。

私下配售予选定投资者

·         724万股或相等于扩大后股本的1.5%，以私下配售方式售予选定投资者。

私下配售予马来西亚贸易及工业部（“MITI”）批准的土著投资者

·         3862万股或相等于扩大后股本的8.0%，以私下配售方式提供予MITI批准的土著投资者。

献售

私下配售予选定投资者

·         2173万股或相等于扩大后股本的4.5%，以私下配售方式售予选定投资者。

·         2173万股或相等于扩大后股本的4.5%，以私下配售方式提供予MITI批准的土著投资者。

达证券将会包销供马来西亚公众申请的2414万股部分。

KGW集团董事经理拿督黄庆鸿指出：“我们正部署将我们的物流服务业务扩大到更广泛的地区，并多元化我们的服务内容，有信心能借助此次IPO实现这目标。我们很高兴能与达证券合作，加快脚步登陆创业板。我们未来的计划包括了扩展物流服务业务、扩大医疗相关产品和设备的仓储和配送服务，以及通过由我们物流服务支持的电子商务解决方案，探寻更大的商机。”

达证券企业融资主管古文方表示：“我们很期待能与KGW集团合作开展此次上市活动。主打轻资产模式的KGW集团，凭借着身后强大供应商网络作为后盾，善于帮助客户管理和规划他们在世界各地的货物运输活动，很好地奠定了其优势。不仅如此，自2005年成立以来，该集团在经验丰富的团队努力下，缔造了良好的记录。”

作为一家经验老道且具备专业知识的轻资产物流服务供应商，KGW集团在2021财年取得1亿9542万令吉的营业额，胜于2020财年的6353万令吉，这两个财年的毛利率分别为16.88%和14.19%。

KGW集团是在2023年4月13日获马来西亚证券交易所批准上市。