农佳肥料IPO超额认购84.88倍

投资者的炙热需求反映了市场对农佳肥料战略愿景的信心

吉隆坡，2024年11月27日 – 马来西亚传统肥料和特种肥料领域重要产商之一农佳肥料有限公司（Cropmate Berhad，也简称“该公司”）在首次公开募股（“IPO”）中创出佳绩，面向马来西亚公众部分获得84.88倍的超额认购，显示投资者对农佳肥料的发展前景抱持着浓厚的兴趣。

农佳肥料在IPO中发行2亿6000万股，其中包括公开发售2亿1000万新普通股（“首发股”），以及献售5000万股（“献售股”），分别以下述方式进行：

(I)              面向机构投资者发售2亿834万IPO股：

·                1亿5834万首发股以私下配售的方式售予机构和选定投资者，其中包括4225万股首发股售予经投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者；以及

·                5000万献售股以私下配售的方式售予经MITI批准的土著投资者。

(II)            面向散户发售5166万IPO股：

·                3690万首发股以抽签方式供马来西亚公众申购，在土著和非土著投资者之间平均分配；以及

·                1476万首发股保留给农佳肥料及其子公司（“集团”）的合格董事、雇员以及对该集团成功有贡献之人（“合格人士”）申购。

该集团收到来自马来西亚公众总达2万1392份申请，欲申购31亿6905万2100股首发股，总价值约6亿3381万令吉，代表整体超额认购率84.88倍。在土著投资者部分，共收到了1万745份申请认购13亿6884万3700股首发股，超额认购率为73.19倍。而公众投资者部分则取得了96.57倍的超额认购率，共有1万647份申请欲申购总达18亿20万8400股首发股。

同时，供合格人士申请的1476万首发股，皆已全部认购完毕。

面向机构投资者发售的2亿834万IPO股方面，簿记管理人确认了在通过私下配售方式售予机构和选定投资者的部分，收到了欲认购1亿5834万首发股的意向，当中包括了4225万首发股供MITI批准的土著投资者，以及确认了5000万献售股以私下配售方式售予MITI批准投资者的部分。

农佳肥料有限公司董事经理李振玉先生指出：“我们IPO活动获得热烈的反响，证明了投资者对农佳肥料的业务和战略方向深具信心。非常感谢投资者们的大力支持，我们很期待能继续推进所部署的计划，加强自身的运营和客户服务能力，以满足市场对我们肥料产品日益增长的需求。”

他补充说道：“投资者们的热情显示他们认为农佳肥料的未来潜力可期。这股支持的力量将激励我们继续强化运营，以及不断推陈创新，满足农业行业不断发展的需求。”

豐隆投资银行集团董事总经理兼首席执行长李艳玲女士表示：“农佳肥料IPO的强劲需求，反映了投资界认可了该公司稳健的管理团队和发展前景。在农业领域的发展潜力巨大，我们很高兴能陪伴并支持他们一路前行。”

豐隆投资银行有限公司（Hong Leong Investment Bank Berhad）是主要顾问、保荐人、包销商和簿记管理人。

农佳肥料计划于2024年12月5日上市马来西亚证券交易所创业板。