ES SUNLOGY与合盈证券签署IPO包销协议

该集团准备启动创业板上市之路，公开发售1.4亿股

吉隆坡，2024年12月19日 – 知名机械与电气（“M&E”）工程服务和可再生能源解决方案提供商ES Sunlogy有限公司（ES Sunlogy Berhad，或也简称“该公司”）宣布与合盈证券私人有限公司（M & A Securities Sdn Bhd）签署包销协议，准备开展首次公开募股（“IPO”）上市马来西亚证券交易所创业板。

根据在马来西亚证券交易所官网上发布的招股书，ES Sunlogy计划配合此次上市公开发售1亿4000万新股，以及献售7000万股。该公司扩大后的股本将达7亿股，公开发售和献售的股量则分别占其中20.0%和10.0%。

此次IPO股份的分配方式如下：

公开发售

面向马来西亚公众

·         发售3500万首发股，相等于该公司扩大后股本的5.0%。其中2.5%供公众投资者申购，另2.5%供土著公众投资者申购。

面向合格董事、雇员和对ES Sunlogy及其子公司（统称“该集团”）成功有贡献人士（“合格人士”）

·         发售1750万首发股予合格人士，相等于公司扩大后股本的2.5%（“粉红表格申购”）。

面向土著投资者进行私下配售活动

·         8750万首发股保留经投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者，相等于公司扩大后股本的12.5%。

献售

·         通过私下配售方式，献售7000万股予选定投资者，占公司扩大后股本的10.0%。

根据包销协议，供马来西亚公众通过抽签申购、以及供粉红表格申购的5250万首发股，皆由合盈证券负责包销。而其余8750万股首发股和7000万股献售股将通过合盈证券进行配售，但不纳入包销范围。

ES Sunlogy有限公司董事经理许峻铭先生表示：“与合盈证券签署的这份包销协议，标志着本公司在IPO征程中的一大重要里程碑。我们在高品质机电工程服务方面拥有强稳的记录，同时积极扩大可再生能源项目组合，如今市场对可持续机电工程解决方案的需求不断增长，我们拥有优势把握住此良机。独立市场研究结果显示，商业、住宅、工业、太阳能和数据中心等行业，对节能和可持续解决方案的需求日益升温，我们具备有效满足这些客户的实力。通过此次IPO所筹集的资金，将用于提升我们的技术能力、扩展现有项目组合，还能助力我们把可再生能源发电与销售的业务版图进一步扩大。”

招股书所附上的Providence Strategic Partners独立市场研究报告显示，马来西亚机电工程行业正处于强劲增长，预计市场规模可从2023年的73亿令吉，以13.2%的复合年增长率扩大至2026年的106亿令吉。其中，住宅、商业和工业房地产市场的投资和增长是主要动力，加上终端用户领域的增长，可支撑并激励机电工程服务的需求增长。数据中心领域也为该公司带来全新的机遇，马来西亚正努力打好根基发展成数字基础设施枢纽，推动了该领域对节能和可持续基础设施解决方案的需求。同时，蓬勃发展的可再生能源领域亦是一大亮点，太阳能光伏的装机容量在2019至2022年期间录得29.3%的复合年增长率，而且政府也正通过多项倡议来进一步推进新的可再生能源解决方案，包括了企业绿色电力计划（CGPP）、国家能源转型路线图（NETR）以及近期启动的第五大型太阳能（LSS 5）项目。这些趋势与ES Sunlogy专注于可再生能源领域的战略相吻合，IPO活动更能让该集团处于有利位置，好好把握这些机遇。

ES Sunlogy坚持追求品质、创新和可持续性，成为业界中值得信赖的合作伙伴。该集团冀望借着此次IPO活动，进一步为马来西亚的能源转型目标贡献一份力量。