（吉隆坡5日讯）绿盛世（ECOWLD,8206,主板产业组）与UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）宣布透过换股方式进行合并，以打造出发展总值达1732亿令吉以及总地库超过1万7000英亩的全马最大产业发展商。

配合上述宣布，绿盛世和UEM阳光双双在上午9时暂停交易一个小时。复牌后，UEM阳光和绿盛世双双跳高走高，前者起3仙或8.33%至39仙，后者扬1.5仙或3.8%至41仙。

绿盛世和UEM阳光发文告表示，接获UEM集团献议，透过换股方式将两造进行合并，打造出全马最大产业发展公司，证实本报报道。

根据献议，UEM集团将向绿盛世股东发售每股44.3仙价格的UEM阳光新股，以换取绿盛世每股转换价为46.9仙的股票，转换比例为1对1.0587股。

此外，UEM集团也将根据换股比例，向绿盛世凭单持有者发售新UEM阳光凭单，以完成凭单转换工作。

以每股44.3仙发售价来看，上述新股发售价比UEM阳光最后闭市价37.5仙溢价18.13%，而每股46.9仙转换价则比绿盛世最后闭市价39.5仙，溢价7.4仙或18.73%。

UEM集团在另一份文告指出，集团持续探讨UEM阳光和其他产业发展商的整合可能，但相信与绿盛世的契合度最高。

“与拥有正确能力的合适伙伴整合，将透过地缘和产品组合改善等协同效益来强化UEM阳光价值。整合计划是现有政府相关公司（GLC）与私人领域结盟的机会，从而创造出发展总值达1732亿令吉，总地库超过1万7000英亩的全马最大产业发展商。UEM集团相信领域整合将为所有股东创造价值。”

国库控股仍是UEM阳光最大单一股东

目前，国库控股持有UEM阳光66.1%股权，预期两强整合后，持股将稀释至43%，仍是UEM阳光最大单一股东，绿盛世主席丹斯里刘启盛、刘添雄等相关人士则持有整合后集团的24.2%股权。

UEM集团表示，UEM阳光和绿盛世是国内大型产业发展上市公司，截至2020年9月25日市值达到16亿7890万令吉和12亿零720万令吉。

“基于宏观经济环境疲弱，加上市场逆风不绝，我们相信产业领域有整合资源和能力的迫切需要，以强化表现和业务可持续性。UEM阳光和绿盛世的合并将壮大扩大后机构的整体规模、多元化和执行能力，以为未来发展打造出良好的商业平台，从而为双方现有股东创造更大的价值。”

绿盛世将除牌

该公司补充，在完成合并计划后，扩大后的UEM阳光将专注发展国内产业发展计划，以及海外地库的发展计划，从而让UEM阳光更专注于国内发展。

“一旦完成合并，绿盛世将成为UEM阳光独资子公司，并从马股除牌下市。”

UEM阳光和绿盛世整合消息在去年9月开始传出，但屡次遭到双方否认，最终经过逾1年的发酵后成为事实。

数据显示，UEM阳光现仍有超过1万2000英亩地库，其中多数落在依斯干达公主城。绿盛世自2013年成立以来，已推介2万5357个产业单位，累积销售超过205亿令吉，是全马增长最快速的产业发展商。

同时，绿盛世也透过27%联号公司绿盛世国际（EWINT,5283,主板产业组）从事海外产业发展计划。自2015年创立以来，绿盛世国际已在英国和澳洲取得134亿令吉的累积销售。

UEM阳光董事部成员担任“主席”

至于市场瞩目的管理层问题，UEM集团建议扩大后的集团将由UEM阳光现有董事部成员担任“主席”，其他董事部成员和关键管理层将由UEM阳光和绿盛世带来组成的整合委员会决定。

“整合委员会将由UEM阳光和绿盛世主席出任联合主席。”

UEM集团说，尽管UEM阳光整合后，有需要重组和合理化业务，但考量到冠病疫情对就业市场带来的负面冲击，希望合并献议不会直接导致双方出现立即裁员现象。

“此外，扩大后UEM阳光也将落实新的雇员认股计划。”

不过，上述整合计划是否成事，仍取决于双方董事部进一步磋商，因此不确定整合计划会否成真。就算双方同意，整个交易活动仍需要获得监管单位和股东批准。

https://www.sinchew.com.my/content/content_2354229.html