（吉隆坡23日讯）国油气体（PETGAS,6033,主板公用事业组）属下公司的17亿令吉伊斯兰债券获得3倍超额认购。

国油气体发表文告说，持有65%股权的边佳兰液化天然气（二）有限公司（PLNG2）完成发行伊斯兰中期票据计划，以发行总值17亿令吉的20年多阶段伊斯兰债券。

该公司指出，上述中期票据的超额认购率逾3倍，反映市场对该公司的信贷强劲的信心，这批债券获得大马评估机构给予“AAA级”。

国油气体董事经理兼首席执行员卡玛巴林阿末说，该公司欣喜投资者对债券的反应及需求，特别是目前全球深具挑战之际，该公司仍拥有蓬勃及可持续性质的商业模式。

他表示，上述伊债发行与公司持续推动有效资本管理的努力一致。

卡玛巴林阿末也是PLNG2主席。

上述伊债所筹措的资金，主要是将PLNG2遵循伊斯兰教义用途，即悉数全面偿还尚欠的美元单位的股东贷款，使国油气体综合借贷保持不变。

该公司指出，上述17亿令吉的伊斯兰债券发行，对国油气体的发行及缴足资本及／或大股东的持股保持不变，或对国油气体的发行及缴足资本及/或大股东在公司的持股不会有任何的影响。

盈利净资产不受影响

根据国油气体截至2020年6月30日的综合财政状况，伊债计划对公司的综合负债没有重大改变，以及不会对公司现有财政年的盈利、每股盈利及净资产产生重大影响。

PLNG2经营坐落在新山的边佳兰液化天然气再气化终站（RGTP），是国油气体继马六甲双溪武登再气化终站之后的第二座再气化设施。

PLNG2其他股东包括戴乐集团液化天然气有限公司持有25%股权，以及柔佛州达鲁达敬基金（PermodalanDarul Ta'zim）持有10%股权。

大马投行指出，上述债券的资金将全数用于付还股东美元贷款，因此不会影响国油气体的2亿3700万令吉净现金和40亿令吉债务等财务状况。

该行认为，尽管债券的实际利息略高于美元债务，但这项集资活动可以降低该公司的外汇曝险，并维持该公司的清真投资地位。

该行估计，由于国油气体管理层计划增强资本结构，以达到其他基建公司的水平，并符合能源委员会设定的55%债股比例，因此预期该公司将继续发行债券。

周息率有望大幅提高

大马投行表示，该公司的股东基金为130亿令吉，假设未来3年净负债率逐渐提高到50%，意味着2021至2022财政年每股股息将上升2.4倍，因此该行看好第二季发放的每股50仙特别息只是周息率大幅提高的开端。

不过，该行说，考虑到该公司即将发布新一季业绩，该行暂时保持原有股息股息。

大马投行保持国油气体的“买进”评级，目标价为21令吉30仙。

国油气体今日走低，闭市挂16令吉10仙，全天下滑14仙。

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