（吉隆坡21日讯）亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）和数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）母公司挪威电讯宣布，已完成精密审查工作，并签署国内电讯资产整合交易协议，成功促成东南亚最大宗电讯合并交易。

整个计划完成后，亚通和挪威电讯将分别持有合并公司的33.1%股权，而合并公司也将继续在马股上市，并以预估近500亿令吉市值，崛起成为马股前5大上市公司。

目前，整个企业活动仍需获得亚通和数码网络股东，以及监管单位批准。排除任何不可预知因素，整个活动预期在2022年第二季完成。

双方也同意委任依萨丁、约根、莫哈末伊德罕纳瓦威和奥本慕迪，分别出任整合后公司的主席、副主席、首席执行员和副首席执行员。

根据文告，亚通董事部今日与数码网络签署有条件购股协议，将以177亿5615万6250令吉将天地通（Celcom）100%持股转售数码网络，而数码网络则透过发售扩大后集团缴足资本的38亿8312万9144股，每股售价4令吉零6仙，加上16亿9273万3818令吉现金支付。

“以每股4令吉零6仙估值来看，数码网络企业价值／自由现金流（EV/FCF）和企业价值倍数（EV/EBITA）分别达15.6倍和11.9倍，落在区域同侪交易区间，因此董事部认为估值合理。”

同时，数码网络也将向大股东挪威电讯亚洲（Telenor Asia）发出0.63%新股，以供后者配合“平等持股”向亚通支付2亿9791万8107令吉。

此外，亚通也与挪威电讯亚洲和挪威电讯签署主要交易协议，以根据条款义务来携手达成股票交易协议目标。

亚通表示，将利用脱售所得现金中的8亿9065万2000令吉来偿还贷款，另10亿令吉做未来投资。

初步来看，两家公司整合后，旗下客户群将达到1900万人，营业额、营运盈利、净利和自由现金流将分别达到124亿令吉、57亿令吉、19亿令吉和40亿令吉。

值得注意的是，亚通联同数家大马机构基金，即雇员公积金局（EPF）、国民投资公司（PNB）、公务员退休基金局（KWAP），总持股将超过51%，以维护国家利益。

根据双方发出的文告，整合阶段将包括拟定整合后公司的协同和商业计划等进一步工作，并透过成本和资本开销协同效益初步预估潜在增值80亿令吉。

整合后公司将在未来5年投资2亿5000万令吉，在吉隆坡建立世界级创新中心，以促进工业4.0数字转型、强化本地生态系统，以及确保大马站在全球数字创新前沿。

亚通总裁兼首席执行员拿督依萨丁透过文告表示：“我们与挪威电讯和数码网络整合计划取得良好进展，并将秉持提供强大价值主张，让我们客户能够更自信地参与国家朝数字经济过渡活动的目标。我们放眼传递更好的价值和选择将造福社会，特别是弥合乡村地区的鸿沟，以及协助家庭和企业在加速数字化的环境攫取新机遇。”

他补充，假设顺利过渡，预期整合后公司的营运盈利和现金流赚益将有所改善，承诺将为股东提供最佳派息。

挪威电讯亚洲副执行总裁兼亚洲业务主管约根指出，集团放眼与亚通合作，兑现整合后公司潜能。透过此次整合，将结合双方的能力、财务实力和规模来进一步前进，并透过科技的运用来进一步提升客户的数字体验。

上述企业活动宣布后，数码电讯股价由跌转起，一度升上4令吉35仙，闭市挂4令吉32仙，全天走高14仙，成交量达902万2100股，亚通则卖压难去，下滑11仙至3令吉98仙，有296万4700股易手。

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