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标题:个股分析(OSK HOLDING BERHAD)
作者:Vincenthkb
【OSK HOLDING BHD】
曾经错过20年前稳健成长的PBBANK,后悔当时没有买下,或
【RHBCAP】
-马来西亚第四大银行
-股价从最高RM10.92跌至今天RM8.39(04-06-
-第一大股东EPF持有41.43%,第二大股东Aabar Investments PJS持有21.43%(成本价为RM10.80),第三大股东
-NTA为RM6.6,股价与NTA 倍数为1.28倍,同行超过2倍以上。PE:11.66,相比同
-短期立下在2017年的五大目标:1)第一,股本回酬率(RO
-更立在2020年要把目前原本海外业绩11%增长至40%,要
-目前积极从本地开拓业务业务至海外,更要在2017年立足中国
【消息与优势】
-有资金雄厚EPF作为靠山
-前期传RHBCAP要私有化,然后与MBSB合拼再上市(RH
-如果要合拼,股价至少要RM10.80,因为第二大股东的成本
-宣布与欧洲Espirito Santo投资银行(简称ESIB)签署策略合作伙伴协议,期望
-在2014年6月以6亿5113万令吉收购印尼Mestika
【分析员的目标价】
Alliance EPS (sen) 81.4(2014) 92.3(2015) 106.1(2016)
CIMB RM11.60
HLG RM9.59
MIDF RM9.50
【RHBCAP结语:】
RHBCAP目标与前景明确,更用行动去拓展海外,以每年平均1
【OSK】
-2012年4月脱售OSK INVESTMENT BANK给RHBCAP,RHBCAP发行每股发售价为7.36
-NTA:RM2.68(2013年报),股价如今RM1.67
-目前80%盈利来自RHBCAP,20%来自于Capital
-将发展侨丰大厦旁土地的综合商业发展,计划末季动工,预计耗时
-每年都会以2次性的派发股息,DY:4.44%左右(RM1.
【消息与优势】
-不排除在往后会产业以REIT上市来释放价值(不排除会与OS
-未来几个月内会宣布涉及新的业务(在2014年4月股东大会提
-不排除将收购OSKP或PJDEV作为进军产业新业务的开始(
-以RHBCAP的市值RM21368m,OSK持有9.91%
【OSK结语】
现阶段有RHBCAP和旗下公司带来稳定及有上升空间的盈利之外
【综合结语】
OSK的前景一片看好,大股东更不吝啬的每年派股息,加上RHB
Chart | Stock Name | Last | Change | Volume |
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Created by Tan KW | Aug 25, 2024
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RHB's Net Asset (NA)per share is RM6.60. NTA is only RM4.60 due to substantial goodwill and intangible assets.
2014-06-27 08:43
RHB's price over NTA is 1.86 times while CIMB is 2.36 times. It is lower due to obvious reasons.
2014-06-27 09:06
bsngpg
Comparing “OSK-RHB” to PBB ?
i) Please walk in any branch of the two banks and compare the efficiency of the front counter and even the officers behind the counter.
ii) 黄宗华 vs. 郑鸿标 : Please check the general comments of small shareholders toward Ong and how much the small shareholders love Teh.
2014-06-26 22:59