目标价：6.40令吉

最新进展：

IHH医疗保健集团（IHH，5225，主板保健股）截至9月底第三季，蒙受1亿407万1000令吉亏损，上财年同季则净赚8209万1000令吉。 

行家建议：

考虑到土耳其里拉兑美元按季走贬30%，第三季亏损并不让人感到意外。

若排除该笔上述亏损，税后归属股东净利（PATMI）实为高于预期。

IHH医保集团为富通医疗集团制定了一个100天的周转计划，当中包括全面献购印度联通保健信托（RHT Health Trust）资产，以及分拆富通臂膀SRL Diagnotics公司，或可扩大集团的赚幅。

将最新的业绩、富通医疗集团捎来31%的贡献，以及增持Acibadem的股权至90%等纳入考量后，我们把现财年的的每股净利预估上调11.5%，2019和2020财年则各下调6%和6.4%。

目标价也下调23仙至6.40令吉，但维持“增持”评级。

潜在的风险包括海外计划执行不力、外汇走势不利，以及监管条规出现变数。

http://www.enanyang.my/news/20181129/ihh医疗保健-靠富通扩大赚幅/