南洋行家论股
皇帽 本季业绩料恢复
目标价：18.00令吉
最新进展：
皇帽（CARLSBG，2836，主板消费股）截至首9月，核心净利按年起6%至2亿500万令吉，并宣布派发中期股息16仙。
另外，受广告与促销的影响，大马业务税前盈利减少16%。新加坡业务则因一次性的贸易拨备激励，而增长了4%。
行家建议：
皇帽第三季的表现符合预期，其中，我们认为归功于本地市场的销售增长，以及市场在服务与销售税（SST）执行前预先囤货。
因此，估计本地业务在第四季会恢复常态，接着盈利动力将会放缓。
同样的，新加坡的业务也面临挑战，因为与欧洲的自由贸易协议即将在明年第二季生效，进口啤酒变得更为便宜。不过，斯里兰卡的经销业务，能抵消一些负面影响。
长期来看，本地加紧执法取缔私酒，是行业的激励因素。我们相信大马私酒的市占率介于10%至20%。
http://www.enanyang.my/news/20181203/皇帽-本季业绩料恢复/
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