目标价:6.30令吉
最新进展
益联控股(ATLAN,7048,主板工业股)截至去年11月杪第三季,净利按年暴涨7.5倍,报净赚1369万令吉。
同季营业额按年上涨15.76%,报2亿1538万7000令吉。
累积首三季,净利年增50.43%,报3412万令吉;营业额则下跌7.77%,写5亿5588万3000令吉。
公司宣布派发中期股息每股10仙。
行家建议
益联控股第三季的核心盈利高于预期,归功于更高的订单使汽车业务表现强劲。
扣除了一笔230万令吉的一次性收益后,累积首三季核心净利为2970万令吉,占我们全年预测的82%
鉴于我们调整汽车业务的赚幅预测,因此上修今明后三年核心净利预测,幅度分别为11%、11%、和10%。
此外,以分类加总估值法(SOP)估值计算的目标价,也顺应上调10仙至6.30令吉,保持“买入”评级。
我们也上调本财年的股息预测,从14.3仙提高至20仙。
我们相信益联控股长期前景良好,因为旗下资产被低估,例如吉打黑木山及吉隆坡安邦路的资产,若重新估值或重建,将会带来好处。
http://www.enanyang.my/news/20190115/益联控股-br-三年财测上修/