南洋行家论股
FGV控股 政府加强监管有益
目标价：1.75令吉
最新进展：
持有FGV控股（FGV，5222，主板种植股）33%股份的大股东--联邦土地发展局（FELDA，简称土展局），昨日向国会提交白皮书。
其中，政府将以补贴、贷款和担保的形式，注资62.3亿令吉入土展局，用于支付贷款、提升营运和提供垦殖民财务资助。
另外，政府有意重新探讨FGV控股和土展局之间的土地租赁协议（LLA）。
行家建议：
长达99年土地租赁协议，FGV控股需每年支付土展局2亿4800万令吉和种植收益的15%。
由于探讨LLA仍处于初步阶段，我们不认为FGV控股的费用会有调整。
若LLA获得修改或终止，土展局需根据条约，支付FGV控股赔偿金。
我们认为这是政府能为FGV控股做出的最佳安排，特别是土展局是FGV控股大股东情况下。
此外，政府有意提升土展局和FGV控股的企业监管，这对后者有益。
我们维持“买入”评级，并以现金贴现（DCF）估值法，给出1.75令吉目标价。
http://www.enanyang.my/news/20190412/fgv控股-政府加强监管有益/
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