分析：肯纳格投行研究

目标价：1.50令吉

最新进展：

Kerjaya（KERJAYA，7161，主板建筑股）独资的Kerjaya Prospek（马），获得由金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）颁发总值2亿370万令吉的建筑合约。

子公司将负责在雪州瓜拉冷岳的Gamuda Cove城镇Maya Bay Residences的住宅与商业发展项目中，提供主要建筑工程服务。

行家建议：

我们正面看待获颁新合约，这是今年获得的第四份合约，新合约总值增至12亿令吉，占我们全年13亿令吉新合约预测的92%，也是管理层全年15亿令吉目标的80%。

因此，我们将原先保守的预测，提高至与管理层相同的15亿令吉。

假设净赚幅为11%，新合约将贡献净利2240万令吉，或在未来2.3年内，每年贡献净利1000万令吉。

另外，现有36亿令吉未完成订单，可支撑3年营收展望，而明年推出的2项产业项目，也将在未来3年贡献盈利。

提高新合约预测后，我们维持本财年盈利预测，但上修下财年盈利预测3%。

我们维持“超越大市”评级，并把目标价从1.45令吉，提高至1.50令吉。