分析:达证券
目标价:20.60令吉
最新进展:
高产柅品工业(KOSSAN,7153,主板工业股)管理层乐观相信,直到明年底产能提高之际,手套供应仍不足。
管理层指出,第三季平均售价将比次季高25%,且末季涨幅会更大,至少多过第三季约45%,并预计第三和末季销量,分别走高10%与5%。
该公司产能扩展计划按部就班进行,估计今明年可增10.3%与10.6%,后年可再涨19.8%。
行家建议:
近期出席该公司电话会议后,我们认为有利的售价定位可维持到明年首半年,随后才逐渐下滑。
我们估计第三季净利会超过3亿令吉,相等于次季时的1倍之多,并预计末季盈利增幅会更加显著,突破6亿5000万令吉大关以上;次季净利为1亿3110万令吉。
因此,估计下半年盈利会大起至10亿令吉左右,远超首半年同期的近2亿令吉。
此外,若末季均价持续至明年首半年,盈利将可达到14亿令吉左右。
在上调均价预测5%及涨幅预测后,我们上修今明财年财测34.2%与36.1%,并提高后财年财测5.3%。
同时,调高目标价至20.60令吉,等同本益比16倍,维持“买入”评级;我们认为当前该股被低估,虽然盈利展望强健,但股价仅处于下财年本益比的10.4倍。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】高产柅品工业-财测目标价上调
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