分析：兴业投行研究

目标价：8.92令吉

最新进展：

威立集团（KPOWER，7130，主板科技股）建议以100万令吉，向SIRIM收购本地一家骨颗粒移植医疗设备和产品制造公司Granulab（马）私人有限公司的70%股权。

另一方面，该集团也获得总值至少600万美元（约2410万令吉），为印尼Arna Cahaya Medika公司提供冠病PCR试剂盒供应合约。

行家建议：

我们正面看待威立集团此次收购，大举进军医疗保健领域的行动。

我们了解到Granulab在过去至少亏损了超过100万令吉，但威立集团管理层有信心，通过此次收购扩大商业活动范围。

Granulab拥有国内外多项认证，包括生产其他医疗器材的执照；长远来看，威立集团更看重与SIRIM建立策略伙伴关系的价值。

至于印尼的冠病PCR试剂盒供应合约方面，威立集团将向指定生产商取得货源，并送往印尼公司；我们预计，威立集团可从中赚取10%净赚幅。

本财年至今，威立集团已取得5.67亿令吉合约，未完成合约高达16亿令吉；我们也将未来两年新合约的预测，从10亿令吉，调高至13亿令吉，并相应地调高净利预测10%至20%。

考虑到医疗保健领域的高增长潜力，我们也将估值从2022年17倍本益比，调高至20倍本益比，即8.92令吉的目标价，并给予“买入”。

潜在风险为获得合约数量低于预期。