南洋行家论股

【行家论股/视频】东益电子 下半年前景可期

Tan KW
Publish date: Thu, 28 Apr 2022, 07:53 AM
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南洋行家论股

https://youtu.be/0v73f7U6twQ

分析:兴业投行研究

目标价:1.46令吉

最新进展:

东益电子(GTRONIC,7022,主板科技股)2022财年首季,净利按年跌了24.65%,至944万7000令吉,归咎于出货量降低。

截至3月杪首季,营业额降低了23.04%,至4263万1000令吉。

 

行家建议:

东益电子2022财年首季核心净利为900万令吉,按年走跌21%,占我们和市场全年预期的17%和16.3%,但符合预期。

当季业绩疲软,主要是由于淡季和传统产品报废,使传感器产品销量减少。

尽管如此,我们预计,随着主要智能手机品牌崛起,该公司在未来几个季度的收益将会有所改善,因此下半年业绩表现将会强劲。

据我们所知,手势和灯光传感器的产量,预计将从目前的2100万至2300万个,提高到次季的2500万至2600万个。

同时,随着供应链中断问题缓解,激光头灯产品的销量将进一步提高,且更多产品业正筹备中。

3万平方英尺的建筑扩建计划,预计将于5月完成,资本开销估计介于4500万字5000万令吉。

鉴于该公司的增长前景平淡,以及税务优惠在今年6月30日截止后的不确定性,我们维持“中和”评级,及1.46令吉目标价,这是根据20倍本益比计算,比半导体封测(OSAT)同行的5年均值低0.5个标准差。

 

 

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