分析:达证券
目标价:3.77令吉
最新进展:
产业业务营收贡献增加,森德(SCIENTX,4731,主板工业股)截至4月杪的2023财年第三季净赚1亿978万令吉,按年增长24.28%,并宣布派发每股5仙股息。
当季营收略涨0.33%,录得9亿9711万3000令吉。
当季表现出色,主要得益于产业项目的销售贡献增高,该业务收入大涨了48.1%,至3亿6170万令吉。
行家建议:
森德2023财年首9个月的核心净利为3亿2720万令吉,虽然按年增长13.5%,但这结果还是低于我们的预期。
这主要是制造部的销售额又欠理想所致。
全球需求依然低迷,包装制造业表现短期内仍疲软;而虽然原材料价格逐渐下降,但已被更高的电费和人力成本所抵消,公司赚幅将继续受到压力。
房地产业务方面,虽然利率上升和通胀压力增加,但该公司可负担房屋需求依然良好,新推出的房屋销售率达到80%。
此外,该公司今年已经推出总值17亿令吉的项目,朝20亿令吉目标前进;我们相信,该公司的产业需求将在未来几个季度内保持强劲。
不过,考虑到制造业销售额下跌,我们将今明后财年的净利预测,分别下调5.0%、10.2%和7.4%。
同时,在下调净利预测后,目标价也下砍至3.77令吉,但维持“买入”评级。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】森德-产业项目销售增
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