南洋行家论股

【行家论股】IJM 已获22亿合约

Tan KW
Publish date: Fri, 13 Oct 2023, 06:34 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:联昌国际投行研究

目标价:2.15令吉

最新进展:

IJM(IJM,3336,主板建筑股)宣布,获得柔新捷运(RTS)移民、海关和检疫综合大楼(ICQC)建筑合约,总价值为12亿5571万757令吉。

合约由大马捷运公司颁发,IJM将负责设计、建设和完善ICQC建设,预计2026年12月杪竣工。

 

行家建议:

随着赢得新合约,本财年迄今IJM已获22亿令吉新合约。

上一个大型合约是价值6.54亿令吉、涉及莎阿南国际物流中心的项目。

IJM没有提供最新合约的赚幅指引,但我们预计,税前赚幅应在6%至9%左右。

同时,目前未完成订单额也达61亿令吉。

IJM预计2024财年新订单将达30亿令吉,而我们预计为35亿令吉。

我们认为,若赢得大型合约,例如东海岸铁道计划(ECRL)通往关丹港口的支线、MRT 3,以及来自印尼、印度和东马的项目,有可能会超越新合约目标。

此外,作为MRT 1和MRT 2的承包商,一旦MRT 3启动,IJM将可受惠。

我们重申“增持”评级和2.15令吉的目标价格。

 

 

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