南洋行家论股

【行家论股】龙合国际 撤销顶价成新动力

Tan KW
Publish date: Wed, 29 Nov 2023, 07:14 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:达证券

目标价:1.03令吉

最新进展:

龙合国际(LHI,6633,主板消费股)2023财年第三季,净利按年大幅走高97.53%,至1亿3296万1000令吉,并宣布派息1.20仙。

公司当季营业额年增6.56%,至25亿1639万6000令吉。

首9个月来看,营业额年增6.04%,至71亿2647万9000令吉;净利则年增71.73%,至2亿2013万6000令吉。

 

行家建议:

受到整体的销售业绩提高,同时销售成本状况有所缓解等意外之喜,龙合国际首9个月核心净利,远超出我们与市场预期,分别达到全年预测的122%和114%。

公司旗下的畜牧业务和饲料业务销售业绩均得改善,这归功于各地区的肉鸡、雏鸡(DOC)和鸡蛋整体售价和销量上涨。

考虑到玉米和豆粕等关键投入成本疲软的情况,我们预计,将推动公司的赚幅短期内有显着上升趋势,尤其是在对家禽产品的需求仍强劲。

另外,随着政府在11月撤销了对鸡肉顶价与补贴,我们预计,此举将为家禽生产商提供新动力。 

此次调整对于应对价格波动至关重要,这意味公司可在年底节日期间时,进行适当的价格调整。

鉴于此,我们将大幅上调今年的盈利预测79.5%;明后两年的盈利预测,同样上调37.5%和46.1%,以反映关键投入成本缓解和强劲需求。

因此,将目标价上修至1.03令吉,同时,维持“买入”评级。

 

 

 

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supersaiyan3

這些分析明顯不在狀況,就是要推散戶去虧。

這兩個月生意其實不太好,大股東都在賣股,還給那麼高的目標價。

2 months ago

supersaiyan3

你看dividend雖然接著給,但給少了,其實沒有那麼好了。(雖然比起其它行業養雞算是好生意了)

2 months ago

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