南洋行家论股

【行家论股】柔佛医药保健 扩大业务展望正面

Tan KW
Publish date: Mon, 19 Feb 2024, 06:28 PM
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南洋行家论股

分析:MIDF研究投资

目标价:2.30令吉

最新进展:

柔佛医药保健(KPJ,5878,主板保健股)2023财年末季(截至12月底)净利按年增15.7%,至7339万令吉,并宣布派息1仙。

当季营业额为9亿1146万令吉,按年上涨19.0%。

全年净赚2亿6341万令吉,按年起57.7%;总营业额则为34亿1870万令吉,按年涨了19.2%。

 

行家建议:

柔佛医药保健最新的业绩,符合我们的预测,达全年预测的95%,不过超越市场预测,达103%。

我们对2024财年的展望维持正面,主要是因为该公司重点关注大马医院,确保高效运营,同时为患者提供更多优质服务,从而为扩大业务提供更多空间。

其他的驱动因素,包括:

1)联邦与州政府的财政预算案,都对保健业者有利;

2)随着医院的扩建而增加床位、服务和专科医生;

3)大马老龄化人口增长,10年复合年增长率达4.5%。

由于2023财年第4季的盈利符合我们的预期,我们将2024和2025财年的盈利预测,分别上调9%和1%。

因此,我们也将目标价格从2.12令吉,上调至2.30令吉,相等于26.5倍本益比,维持“买入”评级。

 

 

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