分析:肯纳格投行研究
目标价:17.87令吉
最新进展:
国油气体(PETGAS,6033,主板公用事业股)通过了新压缩机站项目的最终投资决策,最多投资6亿5000万令吉。
该项目预计将在2026年完工并投产。
行家建议:
这个项目是半岛气体公用事业拓建的一部分,受激励管制(IBR)框架监管,将通过输气管费率确定项目的成本回收。
我们对国油气体最新的进展保持乐观,这拓展了第三监管阶段(2026-2028年)的受监管资产规模,也扩大了营收。
在那之前,国油气体,已经完成了2024财年超过11亿令吉资本开销,主要用于:i)实必丹发电厂,预计在2026年营运;ii)边佳兰天然气储存拓张计划,预计在2025年中营运;iii)冷空气分离装置,也预计在2026年运营。
由于这些项目超过了预测年限,所以目前仍保持盈利预测。
不过,为了反映以上的资本支出,我们将目标价从17.80令吉,略微提高至17.87令吉,同时维持“跟随大市”评级。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】国油气体-建压缩机站扩大营收
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