南洋行家论股

【行家论股】正齐科技 交付进度拖累财测

Tan KW
Publish date: Tue, 14 May 2024, 04:46 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:大众投行研究

目标价:2.67令吉

最新进展:

外汇收益增加,正齐科技(MI,5286,主板科技股)本财年首季净利,报2679万4000令吉,同比暴增3.19倍。

截至2024财年3月杪的当季营收,同比增长39.4%至1亿712万5000令吉。

营收高企,加之美元走强所致的外汇收益见增,该公司净赚幅大涨至25%(去年同期仅8.3%)。

 

行家建议:

在剔除了汇兑盈利、韩国子公司亏损后,正齐科技2024财年首季核心净利为1740万令吉,同比增117.5%,分别占我们和市场全年预测的22.6%和23.4%,符合预测。

我们相信,正齐科技韩国子公司已经交付了第一台激光辅助键合设备,因而亏损大幅收窄。

尽管如此,我们仍然把2024至2026财年的盈利预测,下修7%至9%,主要是给予更加保守的设备交付进度。

维持“超越大市”的评级,同时,在推出2025财年的估值后,我们把目标价格从2.57令吉,上调至2.67令吉。

截至2024财年首季,正齐科技坐拥3亿8690万令吉现金,未来,该公司计划投资1亿4280万令吉,在杭州市萧山业务的开发与生产设备上,抓住汽车和再生能源领域宽带隙应用市场的机会。

 

 

 

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