南洋行家论股

【行家论股】IHH医疗集团 下半年净利更强劲

Tan KW
Publish date: Mon, 02 Sep 2024, 06:52 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:联昌国际证券

目标价:7.85令吉

最新进展:

IHH医疗集团(IHH,5225,主板保健股)2024财年次季净利报6亿2300万令吉,同比大增1.07倍,同时派息每股4.5仙。

次季营收报60亿9300万令吉,同比增30.35%。

首半年来看,净利达13亿9100万令吉,同比下降17.79%,营收为120亿4800万令吉,同比增22.74%。

 

行家建议:

IHH医疗集团2024财年首半年核心净利为8亿3940万令吉,符合我们与市场预期,分别达全年预测的47%和46%。

整体来看,预计该公司本财年下半年的净利会更强劲,主要是医院床位扩大,间接推动患者可容纳数量提升。

不仅如此,营收表现走强,加上业绩不佳的资产已开始转亏为盈,带动赚福提升。

从长远来看,我们继续看好公司今明后财年的净利表现,主要是公司持续推动床位扩张,即到了2028财年放眼能增设4000个床位,同时营运指标也特别强劲。

现阶段,随着公司表现符合预期,我们继续维持公司净利预测不变。

综合以上,重申“买入”评级,目标价7.85令吉不变。

 

 

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