分析：联昌国际证券

目标价：7.85令吉

最新进展：

IHH医疗集团（IHH，5225，主板保健股）2024财年次季净利报6亿2300万令吉，同比大增1.07倍，同时派息每股4.5仙。

次季营收报60亿9300万令吉，同比增30.35%。

首半年来看，净利达13亿9100万令吉，同比下降17.79%，营收为120亿4800万令吉，同比增22.74%。

行家建议：

IHH医疗集团2024财年首半年核心净利为8亿3940万令吉，符合我们与市场预期，分别达全年预测的47%和46%。

整体来看，预计该公司本财年下半年的净利会更强劲，主要是医院床位扩大，间接推动患者可容纳数量提升。

不仅如此，营收表现走强，加上业绩不佳的资产已开始转亏为盈，带动赚福提升。

从长远来看，我们继续看好公司今明后财年的净利表现，主要是公司持续推动床位扩张，即到了2028财年放眼能增设4000个床位，同时营运指标也特别强劲。

现阶段，随着公司表现符合预期，我们继续维持公司净利预测不变。

综合以上，重申“买入”评级，目标价7.85令吉不变。