南洋行家论股

【行家论股】柔佛医药保健 卓越中心提振营收

Tan KW
Publish date: Tue, 24 Sep 2024, 06:37 PM
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南洋行家论股

分析:联昌国际证劵

目标价:2.60令吉

最新进展:

柔佛医药保健(KPJ,5878,主板保健股)的五年转型路线图的一大亮点,在于其医院网络上建立卓越中心(COE),以提高其护理水平。

同时,在看好集团前景下,我们也重新把柔佛医药保健纳入关注名单。

 

行家建议:

我们抱以正面态度看待上述计划,因为这除了有助于其提升处理复杂医学案例的能力,还能提振柔佛医药保健的营收基础。

但我们认为,该计划短期内的影响有限,因为在各领域建立强大的COE可能需时数年,尤其目前私人医疗保健领域的竞争日益激烈。

此外,柔医保放眼,把旗下医院的床位数量从3643个增至5000个,此策略有助降低扩张资本支出之外,也能维持集团的盈利。

换句话说,柔医保的长期战略是提高护理水平,以M40和T20收入群体的患者为目标,进一步推动旗下业务的增长。

另外,集团旗下的5家新医院的亏损已开始减少,其中4家更在今年首季实现收支平衡,估计能为集团核心盈利增长提供动力。

我们看好新管理战略举措及执行下,将为集团奠定下一增长基础,预计2023财年到2026财年的复合增长率(CAGR)可达12.2%。

整体而言,我们给予柔医保“买入”评级,目标价定在2.60令吉。

 

 

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