分析：辉立资本

目标价：2.30令吉

最新进展：

Binastra（BNASTRA，7195，主板工业股）获得由Exsim Bukit Jalil City私人有限公司颁发的建筑工程合约，总值3亿2774万令吉。

该合约是通过子公司-Binastra Builders公司所接获，它将在吉隆坡的The Vividz项目负责开发两栋58层的服务式公寓，共计1138个单位。

该公司将兴建其它设施，比如商铺、停车场、居民设施、变电站和保安亭。

行家建议：

纳入此次合约，Binastra今年迄今的订单数额来到31亿令吉，单是从Exsim手中获得的合约便高达23亿令吉，占整体数额的73%。

这也意味着，公司未完成订单来到37亿令吉的历史高位，可支撑未来4年的净利表现。

若以10%赚幅计算，我们预计，此次合约能在2026至2028财年，贡献3300万令吉。

值得注意的是，有关订单数额，已完全超越我们早前定下的预测，为此，我们将今明后财年的订单预测稍作提高。

另外，我们也将公司今明后财年的净利预测，提高1%至7%。我们仍对公司能获得合约的能力充满信心，因为按照记录，获得合约数额都一直超出预期。

综合以上，我们重申“买入”评级，目标价则从原先的2.15令吉，提高至2.30令吉。