KJTS集团与豐隆投资银行签订包销协议

为上市创业板开展IPO，将发行2亿1803万新普通股，或相等于扩大后股本的31.69%

吉隆坡，2023年12月4日 – 马来西亚、泰国和新加坡的建筑支援服务供应商KJTS集团有限公司（KJTS Group Berhad，简称“KJTS”或“该公司”）及旗下子公司（统称为“KJTS集团”或“该集团”）宣布，为其即将开展的首次公开募股（简称“IPO”）与豐隆投資銀行有限公司（Hong Leong Investment Bank Berhad）签署包销协议，准备挂牌马来西亚证券交易所创业板。

此次IPO活动如该公司发布于马来西亚证券交易所官网的草拟招股书所述，将发行约2亿1803万新普通股，相等于KJTS扩大后股本的31.69%。其中，4940万新股向散户发售，相等于扩大后股本的7.18%；面向机构投资者和选定投资者发售的1亿6863万新股，则占扩大后股本24.51%的比例。

作为主要顾问、保荐商、独家包销商和独家账簿管理人的豐隆投资银行有限公司，将负责包销面向散户发售的所有4940万新普通股股。

KJTS董事经理李国尊先生和执行董事王大宝先生双双表示：“此次IPO是KJTS发展史上一次重大的关键时刻，象征着我们迈入下个阶段的战略发展新篇章。在此次的上市旅程中，豐隆投资银行与我们携手共进，有助于实现我们的扩张目标，并巩固我们的市场地位。从此次IPO中筹得的资金，将主要用于拓展我们在马来西亚的冷却能源业务。随着各界对环境、社会和治理（ESG）原则的意识日益提高，为我们的冷却能源服务业务带来了更多的机遇，因为我们的冷却能源系统能帮助客户们通过减少电力消耗的方式，来降低二氧化碳的排放。除此之外，我们还计划将善用IPO筹资所得拓展我们位于马来西亚、泰国和新加坡的办事处。这笔资金将成为我们继续深耕马新泰市场和扩大服务的关键基石。”

豐隆投资银行集团董事经理兼首席执行长李艳玲指出：“我们很高兴能在KJTS集团的IPO旅程中扮演着重要的角色。希望KJTS的市场地位和未来增长计划，对投资者来说是一个深具吸引力的机会。我们深信，此次上市将会是该公司向前迈出的重要一步。”

KJTS挂牌上市马来西亚证券交易所，有助于为该公司的下阶段增长期带来了一个稳健的平台，亦符合该公司的长期愿景，致力巩固其在建筑支援服务领域的领导地位。