EPB集团获批上市马交所创业板

开启企业新篇章的EPB集团，准备就绪通过IPO活动把握增长机遇

吉隆坡，2024年5月27日 – 一站式食品加工和包装机械解决方案供应商EPB集团有限公司（EPB Group Berhad，简称“EPB”）及其集团公司（统称“该集团”）宣布获得马来西亚证券交易所的批准，即将登陆创业板面向资本市场。该集团计划上市后的股本料扩大至3亿7200万2股普通股，而当中的1亿1157万股或相等于29.99%的比例，将从首次公开募股（“IPO”）活动中发行。

该集团自1992年开始投入运营，主要提供生产线设计、客制化、制造、集成和自动化的全面解决方案，同时还从事软包装材料的贸易和制造，以及纤维素肠衣贸易，旨在满足来自食品行业的各类需求。

根据EPB公布的IPO招股说明书，此次上市将会公开发售7157万新普通股，占扩大后已发行股本的19.24%；另外，还会献售4000万股普通股，相等于扩大后已发行股本的10.75%。

这项IPO将会以下述方式进行：-

1.     公开发售7157万新普通股，在上市后的经扩大已发行股本中占19.24%的比例：-

a.     1957万新普通股或占扩大后已发行股本的5.26%，以抽签方式供马来西亚公众申请，其中50%比例或978万5000股新普通股会分配予土著公众投资者。

b.     2119万6000新普通股或占扩大后已发行股本的5.70%，保留予合格董事、主要高级管理人员、雇员和业务伙伴申请，包括任何对该集团的成功有贡献之人士；以及

c.     3080万4000新普通股或占扩大后已发行股本的8.28%，将以私下配售的方式供经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者申请。

2.     献售4000万股普通股，占上市后经扩大已发行股本的10.75%：-

a.     1569万6000股献售股或占扩大后已发行股本的4.22%，将售予经MITI批准的土著投资者；以及

b.     2430万4000股限售股或占扩大后已发行股本的6.53%，售予选定投资者。

EPB集团董事经理杨济民先生指出：“非常感激马来西亚证券交易所对我们的认可，让EPB集团展开IPO挂牌创业板。这是我们企业发展历程上的一个重要里程碑，有助于提高自身知名度，并进一步在槟城开拓事业版图。这次的IPO可说是我们踏入资本市场的大门，可为我们提供必要的资源，助力推动迎向下一阶段的成长和创新的路途，尤其是在当前为客户提供的食品加工和包装机械解决方案中，进一步深耕机器人集成技术。”

对于该集团的发展战略，他分享道：“此次IPO所筹资金，将用于实现我们的扩张计划，包括扩建现有的厂房。这不仅为了扩大经营规模，也是本集团为了牢牢抓住市场上新兴机遇的战略定位，从而降低我们的负债率，以及壮大我们的营运资本。EPB集团在提供全面食品加工和包装解决方案方面是市场的领跑者，我们冀望继续巩固这市场地位，并继续在行业中追求卓越和创新。”

马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd.）是本次IPO的主要顾问、保荐商、包销商和配售商，而WYNCORP Advisory私人有限公司 是EPB集团的企业融资顾问。