KUCINGKO与肯纳格投行签署包销协议

吉隆坡，2024年6月5日 – 知名二维（2D）动画制作服务供应商Kucingko有限公司（简称“Kucingko”或“该公司”）与肯纳格投资银行有限公司（Kenanga Investment Bank Berhad）签署包销协议，携手踏上前往马来西亚证券交易所创业板的上市之路。

根据公布于马来西亚证券交易所官网的草拟招股书，Kucingko计划在首次公开募股（“IPO”）活动公开发售1亿新股，以及献售另1亿股现有股份，合计将占该公司扩大后普通股股本的40.0%。

Kucingko的IPO活动包括：

公开发售

面向马来西亚公众

·         2500万股或相等于扩大后普通股股本的5.0%，将分配供马来西亚公众申请，其中一半会预留给土著投资者

面向合格人士

·         1000万股或相等于扩大后普通股股本的2.0%，将分配予合格董事、主要高级管理人员、员工，以及为Kucingko的成功有所贡献之人或单位（“粉红表格”）。

私下配售予选定投资者

·         6500万股或相等于扩大后普通股股本的13.0%，将以私下配售的方式分配予选定投资者。

献售

私下配售予选定投资者

·         献售1000万股或相等于扩大后股本的20.0%，同样以私下配售方式售予选定投资者。

作为此次IPO首席顾问、保荐商、包销商和配售商的肯纳格投资银行，将会负责包销供马来西亚公众和粉红表格申请的3500万股发行股票。

对此次IPO充满乐观展望的Kucingko有限公司董事经理施桢裕先生表示：“Kucingko怀抱着在二维动画领域发展的雄心壮志，此次IPO非常契合我们的抱负。IPO所筹得的资金将用于扩大规模和提高实力两个层面。其中，我们将在最大的市场美国建设销售办事处来拓展事业版图，同时在沙巴和砂拉越这两个充满人才的宝地建立分公司，借此增强我们的生产能力。我们很高兴成为首家在马来西亚证券交易所挂牌的动画制作工作室，很开心在迈向这个重大企业里程碑的旅程上，有肯纳格投资银行作为我们的咨询后盾。”

Kucingko有限公司执行董事黄国俸也对肯纳格投资银行在他们IPO活动所给予的支持表示感谢，他指出：“肯纳格投资银行的专业知识和指导，帮助Kucingko克服上市过程中各种复杂问题。我们相信，作为首家登陆马来西亚证券交易所的二维动画公司，Kucingko必定能为市场和行业带来效益，并在创意行业中树立卓越的标杆。”

肯纳格投资银行集团执行董事、投资银行兼伊斯兰银行主管拿督Roslan Hj Tik说道：“马来西亚证券市场向来缺乏来自动画制造领域的佼佼者，Kucingko的上市可说是为投资者提供了一个绝佳的多元投资机会。我们很荣幸能成为支持Kuchingko在IPO旅程中的其中一员，把该领域最成功、最具声誉的其中一家二维动画制作公司带上马股。Kucingko的IPO将会是一个极具深意的重要时刻，可激励更多创意行业‘走到幕前’面向投资大众。”