SOLAR DISTRICT COOLING集团签署IPO包销协议

携手MERCURY SECURITIES踏上马股创业板上市之路

吉隆坡，2024年8月13日 - Solar District Cooling集团有限公司（“SDCG”）为上市马来西亚证券交易所创业板，今日与Mercury Securities私人有限公司签署包销协议，准备开展首次公开募股（“IPO”）活动。

SDCG及其子公司（统称“该集团’）专长于提供和维护楼宇管理系统（BMS）、太阳热能解决方案和节能服务。该集团在助力各行各业提高能源效率方面拥有良好的记录，并致力建立能源管理和成本效率的基准标杆。

此次IPO将公开发售1亿1867万新普通股（“首发股”），SDCG上市后的经扩大已发行股本将达4亿2382万2460普通股，首发股将占其中28.00%。

这批首发股将会以下述方式发售：

·       面向马来西亚公众：2119万2000首发股或相等于扩大后已发行股本的5.00%，供马来西亚公众申请，其中50.00%保留予土著投资者。

·       面向合格人士：2119万2000首发股或相等于扩大后已发行股本的5.00%，供合格董事、雇员或对该集团成功有贡献之人申请。

·       面向选定投资者：7628万6000首发股或相等于扩大后已发行股本的18.00%，以私下配售的方式发售予选定投资者。

Mercury Securities将会负责包销供马来西亚公众和合格人士申请的所有4238万4000股首发股。

对此次IPO充满期待的SDCG董事经理Edison Kong先生表示：“上市有助于提高我们在市场上的知名度与声誉，还能让我们的董事、雇员、商业伙伴以及公众投资者有机会与我们携手前进，见证我们的业务成长和持续扩张，从而提高股东价值。同时，我们也诚挚感谢Mercury Securities对本集团的支持与信任。”

他补充说：“上市这项重大的企业里程碑，可让SDCG接触到更多新机遇，并应对不断变化的顾客需求和市场趋势，进而将本集团推向新的高度。接下来，我们会继续专注为顾客提供能创造更大价值的创新解决方案，努力超越他们的期望值。”

Mercury Securities董事经理周新元先生指出：“我们很高兴能在SDCG迈向马股创业板的新征程中扮演重要的角色，担任他们的主要顾问、保荐商、独家包销商以及独家配售商。SDCG将可通过上市来进入资本市场，借此推进其未来的增长和扩张计划。”